Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Comece por aqui
Passo a passo
Abra Painel Gerencial e clique em Personalizar para abrir Personalizar painel.
Em cada grupo, marque os indicadores que deseja exibir e desmarque os que não fazem parte da sua leitura. A seleção respeita os recursos aos quais você tem acesso.
Use as setas Mover para cima e Mover para baixo junto dos indicadores para organizar a sequência dentro do grupo.
Revise as metas pessoais oferecidas. Deixe um campo vazio quando quiser remover aquela meta da sua preferência, em vez de informar um valor sem significado para a análise.
Se as opções estiverem disponíveis e esse for o objetivo, marque Atualizar também o padrão do perfil ou Atualizar também o padrão da unidade. Confira o nome e o alcance apresentados.
Clique em Salvar painel, aguarde a conclusão e confira grupos, ordem e metas no painel. Cancelar fecha a edição sem aplicar a nova escolha.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Indicadores e ordem
Controlam o que aparece e a sequência dentro de cada grupo.
Como preencher: Marque os indicadores e use as setas. A personalização organiza dados permitidos, sem conceder acesso a um módulo.
Exemplo: Indicadores comerciais organizados conforme a leitura diária da gestão.
Metas e padrões compartilhados
Permitem ajustar a referência pessoal e, quando autorizado, atualizar padrões do perfil ou da unidade.
Como preencher: Campo de meta vazio remove a meta pessoal; revise o alcance das opções compartilhadas antes de Salvar painel.
Exemplo: Mudança pessoal com as opções de padrão do perfil e da unidade desmarcadas.
Exemplo na rotina da clínica
A gestora da Clínica Demonstração quer ler primeiro os indicadores comerciais. Na personalização, reorganiza os cartões daquele grupo e oculta um indicador que não acompanha diariamente. Como a mudança é pessoal, deixa desmarcadas as opções de padrão do perfil e da unidade. Depois de Salvar painel, confere a sequência na aba Comercial e mantém o mesmo período para verificar que alterou a apresentação, sem mudar as vendas consultadas.
Como conferir o resultado
Reabra a personalização e confira a seleção, a ordem e as metas salvas. No painel, observe se os indicadores esperados aparecem no grupo correto. Quando alterar um padrão compartilhado, considere que outras pessoas podem ter preferências próprias: a configuração individual tem prioridade. A aparência de um único colega não comprova que o padrão da unidade falhou ou que todos receberam a mesma organização.
Detalhes que fazem diferença
O padrão do perfil é usado quando não há preferência individual; o da unidade é a referência quando não há escolha individual nem padrão de perfil aplicável. Os controles para atualizar esses padrões só aparecem conforme a autorização. Personalizar afeta organização e metas de leitura, sem mudar permissões, registros de origem ou o período que você está analisando.
Dúvidas e problemas comuns
Marquei um indicador e ele continua ausente. Como conferir? Verifique a aba, a seleção salva e os acessos aos dados daquele grupo. A personalização não concede acesso financeiro ou comercial. Se a gravação falhou, mantenha o diagnóstico da tela e confirme a preferência antes de considerar a mudança aplicada.
Atualizar o padrão da unidade muda todos os painéis imediatamente? As pessoas podem ter configuração individual ou padrão de perfil prioritário. Use as descrições exibidas para entender o alcance e combine a mudança com quem administra a unidade antes de substituir a referência compartilhada.
Quero remover uma meta. Devo colocar zero? Um campo de meta vazio remove a meta pessoal correspondente. Zero tem outro significado numérico e pode prejudicar a leitura. Confira os campos e salve novamente; a meta de acompanhamento não altera faturamento ou valores de registros reais.
Boas práticas
Reorganize um grupo por vez e confira o resultado. Isso facilita perceber quais escolhas foram salvas e se o alcance compartilhado corresponde ao que a equipe combinou.