Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Comece por aqui
Passo a passo
Abra Configuração > Dados da Empresa, confira identificação, contatos e preferências e salve as alterações necessárias.
Revise os perfis de acesso por função e cadastre os usuários individualmente. Verifique com cada profissional as telas de que precisa para trabalhar.
Organize espécies, raças, tipos de atendimento, produtos e serviços usados pela clínica. Pesquise registros existentes antes de adicionar outros.
Confira as formas de recebimento, contas e caixas usados pela recepção. Combine com o responsável financeiro como cada operação será conferida.
Cadastre ou localize um cliente e seu animal e revise o vínculo. Configure a escala do profissional, confira os recursos da agenda e crie o agendamento.
Percorra ficha clínica, venda e recebimento conforme a rotina escolhida e confira cada resultado no módulo de origem antes de liberar a operação da equipe.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Exemplo na rotina da clínica
A Clínica Demonstração começa com uma recepcionista e uma veterinária. A administração confere o telefone da empresa, separa os perfis e cadastra Consulta clínica como serviço e tipo de atendimento conforme suas finalidades. Em ambiente combinado para treinamento, usa os registros fictícios Lia e Mel para praticar cadastro e agenda. O responsável financeiro acompanha a cobrança para verificar o destino do recebimento antes de repetir a rotina com clientes reais.
Como conferir o resultado
Considere a etapa concluída quando o cadastro salvo puder ser reencontrado, o usuário acessar apenas sua rotina e o compromisso aparecer no profissional e horário esperados. Para a cobrança, confira a venda e o recebimento efetivamente registrados; abrir o ponto de venda não comprova pagamento. Anote dúvidas por etapa para resolvê-las antes da virada, mantendo identificação e responsáveis claros.
Detalhes que fazem diferença
Não é necessário ativar todas as integrações para começar. Priorize o que a clínica usará no primeiro dia e planeje fiscal, mensagens e portal separadamente. Cadastros com nomes parecidos podem ter funções diferentes: tipo de atendimento organiza o fluxo clínico e da agenda, enquanto serviço participa da cobrança. Validar um deles não garante que o outro esteja pronto.
Dúvidas e problemas comuns
O menu não aparece para um colaborador. Como seguir? Confira o perfil e os recursos disponíveis para a conta com o administrador. Teste com o usuário daquela função; o acesso da administração não comprova que recepção ou veterinário tenham a mesma permissão.
Posso usar um único acesso para treinar todos? Cada colaborador deve praticar com seu usuário individual, para verificar as permissões e identificar corretamente a autoria. Não compartilhe a senha administrativa para contornar uma limitação de acesso; revise a liberação necessária com o responsável.
Preciso apagar os registros usados no treinamento? Não trate exclusão como etapa automática. Combine antes o ambiente e a forma de treinamento. Registros com histórico clínico, financeiro ou fiscal podem exigir procedimentos próprios; não emita documentos reais nem altere saldos de produção apenas para testar um caminho.
Boas práticas
Defina uma pessoa responsável por acompanhar a implantação e registrar decisões de cadastro, agenda e cobrança que servirão de referência à equipe.