O Modelo de demonstrativo define como dados da empresa, cliente e rodapé aparecem em documentos gerados pelo PlugVet. Escolha a apresentação de acordo com a necessidade da clínica e teste antes de enviar ao cliente.
Antes de começar
Para configurar o modelo, acesse Vendas > Modelo de demonstrativo.
Onde encontrar: Vendas > Modelo de demonstrativo
Passo a passo
Abra Vendas > Modelo de demonstrativo.
Escolha o estilo de cabeçalho: Essencial, Completo, Somente marca ou Sem cabeçalho.
Escolha o nível de detalhe do responsável: Detalhado ou Resumido.
Informe uma mensagem opcional quando necessário.
Escolha Com identificação ou Sem identificação e salve o modelo.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cabeçalho
Controla marca e dados da empresa.
Como preencher: Use Completo quando o documento exigir identificação ampla.
Exemplo: Essencial
Responsável
Controla os dados do cliente no documento.
Como preencher: Escolha Detalhado quando endereço e contatos forem necessários.
Exemplo: Detalhado
Mensagem opcional
Adiciona uma observação padrão.
Como preencher: Use texto institucional, não dado clínico específico.
Exemplo: Obrigado pela preferência.
Identificação
Controla emissão, usuário e paginação.
Como preencher: Mantenha ativa quando o documento precisar de rastreabilidade.
Exemplo: Com identificação
Salvar modelo
Persiste a preferência.
Como preencher: Teste um documento depois de salvar.
Exemplo: Salvar modelo
Prepare a conferência
Defina quais informações precisam aparecer no documento entregue ao responsável. Cabeçalho, identificação e nível de detalhe mudam a apresentação, não os dados gravados na venda. Revise a configuração com uma venda fictícia antes de utilizá-la na impressão da rotina.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica quer a marca no topo e dados resumidos do tutor. Selecione o estilo e o nível correspondentes, inclua uma mensagem curta e confira a prévia. Se for necessário apresentar itens e valores detalhados, confirme como aparecem no documento real, sem presumir que o estilo substitui os dados comerciais.
Como conferir o resultado
Salve o modelo, abra uma venda ou orçamento e confira a impressão com o tamanho de papel utilizado. Compare identificação, itens, valores e mensagem. Revise também a configuração de margens e formato quando o documento sair cortado.
Dúvidas e problemas comuns
Mudar o modelo altera vendas antigas? A configuração trata da apresentação; os itens e recebimentos devem ser corrigidos no registro de origem.
O documento saiu sem identificação. Confira a opção Com identificação ou Sem identificação e a escolha de cabeçalho.
Posso usar o demonstrativo como nota fiscal? O demonstrativo comercial não comprova autorização fiscal. Emita e confira o documento fiscal no fluxo correspondente.
Boas práticas
O modelo não substitui a revisão do documento específico.
Não coloque informações sensíveis na mensagem padrão.