Caixa representa um ponto físico ou operacional de controle de dinheiro, como recepção, loja ou caixa principal. O caixa padrão facilita a abertura de novos fluxos, mas não substitui o fechamento diário.
Antes de começar
Para cadastrar caixas, acesse Vendas > Caixas.
Onde encontrar: Vendas > Caixas
Passo a passo
Abra Vendas > Caixas e confira os caixas cadastrados.
Clique em Adicionar e informe Nome.
Escreva uma Descrição para explicar o uso do caixa.
Escolha se ele será o Caixa padrão e confira o Status.
Salve e use o caixa no PDV e nos movimentos financeiros.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Nome
Identifica o ponto de caixa.
Como preencher: Use uma denominação que a equipe veja fisicamente.
Exemplo: Caixa recepção
Descrição
Explica o uso ou localização.
Como preencher: Registre o setor ou a regra de operação.
Exemplo: Recepção principal
Caixa padrão
Define o caixa sugerido em novos fluxos.
Como preencher: Tenha apenas um padrão por contexto operacional.
Exemplo: Sim
Status
Controla disponibilidade do caixa.
Como preencher: Desative caixas encerrados e preserve seus movimentos.
Exemplo: Ativo
Código e ações
Apoiam conferência e manutenção.
Como preencher: Use o código para suporte e as ações para editar.
Exemplo: Código: 1
Prepare a conferência
Dê a cada caixa um nome que identifique o ponto de operação e evite cadastros repetidos. Caixa padrão é uma preferência de seleção; não representa abertura de sessão nem autorização para qualquer usuário operar. Confira também o perfil das pessoas que farão abertura, vendas e fechamento.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica tem Recepção Demonstração e Banho e Tosa Demonstração. Cadastre os dois com descrições claras e escolha o padrão conforme a rotina. Ao iniciar o turno, confira qual caixa foi realmente aberto; um nome parecido pode levar os recebimentos para a sessão errada.
Como conferir o resultado
Reabra o cadastro e confira Nome, Descrição, Caixa padrão e situação. Depois confira a seleção no PDV e a sessão do turno. Nenhum recebimento deve ser considerado registrado apenas porque o cadastro do caixa foi salvo.
Dúvidas e problemas comuns
Cadastrar já abre o caixa? Não. A abertura é uma operação própria no PDV, com os dados da sessão.
Não consigo selecionar o caixa. Confira se está ativo e se o usuário possui acesso à operação.
Posso usar o mesmo caixa em turnos diferentes? Identifique a sessão e confira abertura e fechamento. O cadastro e o histórico de uma sessão são informações diferentes.
Consultar e manter este cadastro
Volte à listagem deste cadastro e use a pesquisa e os filtros de situação para localizar o registro.
Abra as ações da linha e escolha Editar. Revise os campos e salve as alterações.
Quando o cadastro oferecer Status, selecione Inativo para desativá-lo. Para Deletar, leia a confirmação de exclusão e confira os vínculos e o efeito informado antes de confirmar.
Boas práticas
Caixa padrão não significa que todo recebimento deve entrar nele.
Faça conferência física e financeira no fechamento.