Organize acessos por pessoa e por responsabilidade. O fluxo combina perfis, cadastro de usuários, validação da rotina e revisão periódica; cada etapa ajuda a manter a identificação de quem executa as operações.
Antes de começar
Use uma conta com permissão para este módulo. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Empresa, usuários e permissões
Passo a passo
Liste as tarefas que cada função precisa executar: recepção, atendimento clínico, caixa, estoque, financeiro e gestão.
Em Configuração > Perfil de acesso, crie ou revise os perfis correspondentes. Confira módulos e ações, incluindo alterações e exclusões.
Em Configuração > Usuários, cadastre cada pessoa com nome e login individuais, contatos e dados profissionais aplicáveis.
Defina Tem acesso ao sistema?, selecione Perfil e configure a senha inicial quando o novo usuário tiver acesso. Revise comissão e agenda somente quando fizerem parte da função.
Salve e peça que a pessoa confira o próprio acesso e as operações necessárias com o perfil associado.
Quando a função mudar ou a pessoa sair, revise o cadastro, o acesso e os perfis compartilhados, preservando a identificação dos registros históricos.
Use Consultas > Auditoria para investigar eventos relevantes e mantenha um processo de revisão dos acessos da equipe.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Pessoa e função
Definem quem utilizará cada conjunto de ações.
Como preencher: Associe a responsabilidade real da equipe, com login individual.
Exemplo: Recepção / Ana Demonstração
Perfil de acesso
Reúne módulos e ações autorizados.
Como preencher: Confira também quem mais utiliza o mesmo perfil antes de alterar.
Exemplo: Perfil de recepção
Tem acesso ao sistema?
Controla a autorização de entrada do usuário.
Como preencher: Revise quando a pessoa sai ou muda de participação na operação.
Exemplo: Não para quem não deve entrar
Auditoria
Ajuda a investigar eventos relevantes da operação.
Como preencher: Combine período, área e identificação e consulte os detalhes disponíveis.
Exemplo: Consulta de uma edição específica
Antes de configurar
Separe permissão de entrada, permissão de módulo e permissão de ação. Um login válido não garante acesso a todas as telas. Também há recursos dependentes do plano e operações que exigem condições próprias, como caixa aberto ou registro ainda editável. Não use um perfil amplo para resolver uma dúvida sem antes identificar qual desses requisitos está impedindo a ação.
Exemplo na rotina da clínica
A Clínica Demonstração monta perfis de recepção e equipe clínica. A recepcionista recebe o primeiro; a veterinária, o segundo. Cada uma usa seu login, conferindo agenda e clientes ou ficha clínica conforme sua responsabilidade. Quando uma atendente passa ao caixa, a gestora revisa as ações necessárias e o perfil efetivamente associado. Antes de editar um perfil compartilhado, confere se a mudança é adequada para todas as pessoas vinculadas.
Como conferir o resultado
Mantenha uma relação interna de pessoa, função e perfil e compare com os cadastros salvos. Valide menus e uma tarefa típica sem produzir operações reais desnecessárias. Na revisão, confira quem ainda precisa de acesso e se há permissões ampliadas por exceção. Para investigar uma edição, consulte a auditoria com período, área e identificação do registro; o usuário registrado corresponde à sessão usada na operação.
Dúvidas e problemas comuns
Posso usar o mesmo login para uma equipe? A identificação da auditoria será do usuário conectado. Use acessos individuais para relacionar a operação à pessoa correta.
Desativar o acesso exige excluir o cadastro? Use a configuração de acesso conforme a necessidade; não apague a pessoa apenas para impedir entrada e comprometer a compreensão dos vínculos históricos.
Um perfil serve para todas as pessoas? Só quando as responsabilidades e ações necessárias forem equivalentes. Revise o efeito de alterações em perfis compartilhados.
Cadastrei o usuário e ele não recebeu um convite. Este fluxo configura cadastro e senha inicial; organize o primeiro acesso com a própria pessoa. Não presuma envio automático de convite pelo simples salvamento.
Boas práticas
Perfil administrativo deve ser exceção.
Acesso a dados e acesso a ações são decisões diferentes.
Auditoria identifica o usuário conectado, por isso o login individual é essencial.