Perfil de acesso reúne as permissões de módulos e ações dos usuários associados. Configure por responsabilidade e confira o efeito no acesso de uma pessoa da equipe: visualizar uma tela, alterar um registro e excluir são decisões diferentes.
Antes de começar
Para administrar perfis, acesse Configuração > Perfil de acesso.
Onde encontrar: Configuração > Perfil de acesso
Passo a passo
Abra Configuração > Perfil de acesso e pesquise se já existe um perfil adequado à função.
Clique em Adicionar, informe Nome e confira o Status.
Em Permissões do perfil, escolha os módulos e as ações. Se usar Modelos rápidos, revise as permissões copiadas de outro perfil antes de continuar.
Use Buscar permissão, módulo ou ação para localizar permissões específicas. Marcar visíveis e Desmarcar visíveis afetam o resultado filtrado; Selecionar tudo e Limpar abrangem o conjunto de permissões.
Salve o perfil. Em Configuração > Usuários, edite a pessoa que deve utilizá-lo, selecione Perfil e salve.
Confirme com esse usuário se o menu e as ações esperadas estão disponíveis, renovando a sessão quando necessário.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Nome e Status
Identificam o perfil e sua situação.
Como preencher: Use a função da equipe no nome. Confira os usuários vinculados antes de alterar um perfil em uso.
Exemplo: Recepção manhã / Ativo
Modelos rápidos
Copiam uma base de permissões de outro perfil disponível.
Como preencher: A seleção precisa ser revisada. A ausência de outros perfis pode deixar a área sem modelos para aplicar.
Exemplo: Aplicar permissões de Recepção
Buscar permissão, módulo ou ação
Restringe a exibição das permissões.
Como preencher: A pesquisa facilita localizar ações, mas não remove permissões já selecionadas fora do resultado.
Exemplo: Agenda
Selecionar tudo / Limpar
Marcam ou removem o conjunto de permissões.
Como preencher: Confira os módulos completos depois de executar uma ação em massa.
Exemplo: Limpar antes de configurar um perfil próprio
Marcar visíveis / Desmarcar visíveis
Alteram somente as permissões exibidas pelo filtro.
Como preencher: Revise a busca e o módulo selecionado antes de usar.
Exemplo: Marcar as ações visíveis de consulta
Antes de configurar
Liste as tarefas reais antes de marcar opções: por exemplo, a recepção precisa consultar clientes e agendar, enquanto cancelamentos e exclusões podem ser responsabilidade de outra função. Alterar um perfil compartilhado afeta as pessoas que o utilizam. Confira seus vínculos antes de ampliar ou reduzir permissões. Perfis predefinidos do sistema são somente para consulta; a própria tela informa quando as permissões não podem ser alteradas.
Exemplo na rotina da clínica
Na Clínica Demonstração, o perfil “Recepção manhã” permite trabalhar com clientes e agenda. A gestora usa um perfil existente como modelo rápido, remove ações administrativas desnecessárias e salva. Depois associa o novo perfil a uma atendente e confere uma consulta e um agendamento. Se precisar liberar uma operação adicional, revisa a ação correspondente em vez de marcar tudo.
Como conferir o resultado
Reabra o perfil salvo e confira as permissões e o Status. No cadastro da pessoa, confirme que o perfil selecionado é o novo. O percentual de permissões liberadas é um resumo da seleção, não uma avaliação de adequação: um perfil com poucas opções pode ser suficiente para a função. Confira também se o módulo faz parte dos recursos disponíveis para a empresa.
Dúvidas e problemas comuns
Não consigo editar este perfil. Confira o aviso de perfil predefinido. Nessa situação, crie um perfil próprio e associe-o ao usuário, em vez de tentar alterar a definição protegida.
O modelo rápido se atualiza quando outro perfil muda? Ele aplica as permissões como base de edição. Revise e salve o resultado; não trate a cópia como uma associação permanente entre perfis.
Marquei o módulo, mas a ação continua indisponível. Confira a permissão da ação, o perfil efetivamente associado ao usuário, a sessão e a disponibilidade do recurso no plano.
O filtro mostra poucas permissões. Limpe a busca para revisar o conjunto completo antes de salvar, principalmente depois de usar Marcar visíveis.
Boas práticas
Não compartilhe usuário para contornar uma permissão.
Perfil administrativo não deve ser o padrão de toda a equipe.
Revise permissões quando o colaborador mudar de função.