Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso.
Onde encontrar: Comece por aqui
Passo a passo
Confira a empresa selecionada e o usuário que executará cada etapa. No treinamento, combine o ambiente e utilize dados fictícios antes de lançar operações.
Localize o cliente, revise os contatos e abra o animal vinculado. Confira identificação, espécie e situação para não usar uma ficha de nome parecido.
Na agenda, crie ou abra o compromisso e confira data, horário, profissional, tipo de atendimento e recursos necessários.
Quando o cliente chegar, use Registrar chegada no compromisso e confirme a ação. A equipe clínica deve seguir o estado e a ação disponíveis para iniciar o atendimento.
Na ficha do animal, revise o histórico e registre a anotação clínica com data, horário e tipo do atendimento. Use Salvar e confira a informação no histórico.
Confira a cobrança correspondente no fluxo de vendas e recebimentos quando houver. Revise agenda, ficha e financeiro antes de considerar todo o percurso concluído.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Exemplo na rotina da clínica
No treinamento da Clínica Demonstração, Lia traz Mel para uma consulta fictícia às 10h. A recepção encontra os cadastros, confere o compromisso e registra a chegada. A veterinária salva a anotação na ficha de Mel; o financeiro acompanha a venda e o recebimento previstos no exercício. Ao final, a equipe procura evidências em cada tela, sem assumir que salvar o prontuário quitou a cobrança ou concluiu todos os estados da agenda.
Como conferir o resultado
Reabra o compromisso para ver data, profissional e situação; consulte a ficha para localizar a anotação salva; confira a venda e a situação do recebimento no financeiro. Identifique a pendência com precisão se um desses resultados faltar. Uma confirmação em um módulo não encerra automaticamente os demais; confira também quem dará continuidade ao retorno, à orientação ou ao saldo em aberto.
Detalhes que fazem diferença
O roteiro ajuda a conectar o trabalho da recepção, da equipe clínica e do financeiro. Ele não é um assistente que executa as etapas por você. Recursos, permissões e integrações podem variar, e cada profissional deve usar seu próprio acesso. Para treinar cobranças ou fiscal, planeje antes como evitar movimentos reais indevidos e como conferir os resultados no ambiente escolhido.
Dúvidas e problemas comuns
O cliente já está na agenda. Preciso cadastrar novamente? Pesquise e abra os registros existentes, verificando o animal e o vínculo. Cadastros duplicados podem separar informações clínicas e cobranças; a presença do nome no compromisso deve orientar a conferência, não justificar outra inclusão automática.
Salvei a evolução. O atendimento está pago? O salvamento clínico não é prova de recebimento. Confira a venda vinculada e a situação financeira correspondente. Se houver saldo, encaminhe ao responsável pela cobrança sem alterar a anotação clínica apenas para tentar mudar o pagamento.
A etapa não aparece para meu usuário. Como continuar? Confirme com o administrador a permissão e o papel de quem deve executá-la. O treinamento precisa validar o acesso de cada função; usar uma conta administrativa compartilhada pode esconder justamente a restrição que surgirá na rotina real.
Boas práticas
Marque como concluído apenas o resultado que você conferiu na tela de origem. Registre a pendência e o responsável quando outra função precisar continuar o atendimento.