O PlugVet reúne cadastro de produtos, ponto de venda, orçamentos, recebimentos e movimentos de caixa para deixar a operação financeira mais organizada. Antes de lançar a primeira venda, revise as configurações que serão usadas pela equipe.
Prepare os cadastros financeiros
1. Cadastre formas de pagamento e formas de recebimento.
2. Configure maquininhas e bandeiras quando a clínica usa cartão.
3. Revise caixas, contas, categorias e fornecedores conforme o fluxo financeiro.
4. Confira preços e produtos antes de disponibilizá-los no ponto de venda.
Registrar uma venda no ponto de venda
1. Abra Vendas > Ponto de venda.
2. Selecione o cliente e, quando fizer sentido, o animal relacionado.
3. Adicione produtos ou serviços e confira quantidade e preço.
4. Revise descontos, acréscimos e o total da venda.
5. Selecione a forma de recebimento.
6. Confirme o lançamento e confira o comprovante ou documento gerado.
Trabalhar com orçamento
Use o orçamento quando a equipe precisar apresentar os itens antes de concluir a venda. Inclua os produtos ou serviços, revise valores e salve. Quando o cliente aprovar, siga o fluxo da clínica para transformar o orçamento em venda ou registrar o recebimento correspondente.
Registrar um recebimento
Em Vendas > Recebimentos, localize o cliente ou a venda. Informe o valor, a data e a forma de recebimento. Revise se o lançamento está relacionado à pessoa correta e confira o saldo após salvar.
Acompanhar o caixa
Os Movimentos de caixa mostram entradas e saídas registradas no período. Use o demonstrativo ou o fluxo de caixa para conferir o resultado da operação. Se a clínica trabalha com mais de um caixa, confirme em qual caixa o lançamento deve aparecer antes de finalizar.
Conferir saldo de clientes
Use o saldo de clientes para identificar valores pendentes, recebimentos parciais e créditos. Antes de cobrar, confira o histórico e a data do último lançamento para evitar duplicidade.
Cancelar ou corrigir um lançamento
Quando houver erro, siga o fluxo de correção da clínica e mantenha o histórico. Evite apagar informações sem entender o impacto no caixa e nos relatórios. Se o lançamento já estiver conciliado, fale com o responsável financeiro antes de ajustar.
Boas práticas
• Confira o total antes de confirmar a venda.
• Use a forma de recebimento correta.
• Registre descontos de maneira consistente.
• Faça o fechamento do caixa no fim do período.
• Separe vendas, recebimentos e saídas para facilitar a conferência.
• Revise permissões de quem pode alterar preços ou estornar lançamentos.
Se um valor aparecer diferente, informe o número ou identificação da venda, o cliente, a data e o caminho usado. Abra o chat do PlugVet para que o suporte analise o lançamento com segurança.