Grupo de clientes é uma etiqueta de organização para reunir tutores com uma característica em comum. Ele pode apoiar filtros, campanhas, rotinas de relacionamento e a priorização de contatos. O grupo não substitui o cadastro do cliente nem altera os dados clínicos do animal.
Antes de começar
Para cadastrar um grupo de clientes, seu perfil precisa ter permissão para acessar o menu Cadastros > Grupos de Clientes.
Onde encontrar: Cadastros > Grupos de Clientes
Passo a passo
Acesse Cadastros > Grupos de Clientes para consultar os grupos existentes.
Clique em Adicionar e informe um Nome claro para o grupo.
Confira o Status e clique em Salvar cadastro.
Edite o grupo quando precisar ajustar a nomenclatura ou sua situação.
Use pesquisa, filtros, ações e impressão para manter a organização.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Nome
Identifica a segmentação usada pela clínica.
Como preencher: Escreva um nome que deixe claro por que o cliente pertence ao grupo.
Exemplo: Clientes novos
Status
Define se o grupo continua disponível para organização.
Como preencher: Mantenha Ativo enquanto a equipe utilizar o grupo; desative segmentações antigas.
Exemplo: Ativo
Código
Identificador interno criado pelo PlugVet.
Como preencher: Use somente para conferência ou suporte.
Exemplo: Código: 7
Criado em
Data e hora da criação do grupo.
Como preencher: Ajuda a auditar quando uma segmentação foi criada.
Exemplo: 21 jul 2026
Pesquisa e filtros
Localizam grupos pelo nome e situação.
Como preencher: Pesquise antes de criar um grupo novo e filtre por Ativo para revisar os grupos em uso.
Exemplo: Nome: novos · Situação: Ativo
Antes de executar
Grupos organizam a classificação dos responsáveis no cadastro de Clientes. Defina o critério usado pela clínica e evite grupos com o mesmo significado. Selecionar um grupo não substitui uma configuração de convênio, desconto ou permissão de acesso.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica define o grupo Clientes recorrentes para sua organização cadastral. O responsável pesquisa se ele já existe, cadastra a opção quando necessário e depois a seleciona no Tutor Demonstração. Confere o vínculo no cliente sem presumir que o grupo gerou desconto ou contrato.
Como conferir o resultado
Confira Nome e Status na listagem após o salvamento.
Abra o cadastro de um cliente de demonstração e confirme que a opção está disponível no campo Grupo.
Ao mudar o critério de classificação, revise clientes já vinculados e informe à equipe o significado do novo nome.
Dúvidas comuns e como resolver
Grupo concede desconto automaticamente? O cadastro de grupo, por si só, não confirma regras comerciais. Confira o recurso de desconto ou convênio correspondente.
Por que não aparece no formulário do cliente? Confira se o grupo está ativo e se o cadastro foi salvo.
Posso usar o grupo como origem da indicação? Use Como nos conheceu? e seu cadastro de Origem dos Clientes para registrar o canal de chegada.
Deletar transfere os clientes para outro grupo? Não presuma troca automática dos vínculos. Revise a situação e os clientes associados antes de retirar uma opção de uso.
Consultar e manter este cadastro
Volte à listagem deste cadastro e use a pesquisa e os filtros de situação para localizar o registro.
Abra as ações da linha e escolha Editar. Revise os campos e salve as alterações.
Quando o cadastro oferecer Status, selecione Inativo para desativá-lo. Para Deletar, leia a confirmação de exclusão e confira os vínculos e o efeito informado antes de confirmar.
Boas práticas
Crie grupos com um objetivo claro e que a equipe realmente consiga aplicar.
Não use o grupo para guardar observações clínicas ou dados sensíveis.
Revise grupos sem uso e desative-os para manter a lista simples.