Origem dos clientes registra como o tutor chegou até a clínica. Exemplos: indicação, Instagram, Google, parceria ou campanha. Com uma lista padronizada, a equipe consegue preencher o cadastro do cliente sem variações e acompanhar quais canais estão trazendo novos contatos.
Antes de começar
Para cadastrar uma origem de cliente, seu perfil precisa ter permissão para acessar o menu Cadastros > Origem dos Clientes.
Onde encontrar: Cadastros > Origem dos Clientes
Passo a passo
Acesse Cadastros > Origem dos Clientes para abrir a listagem.
Clique em Adicionar e informe a origem que será apresentada à equipe.
Confira o Status e clique em Salvar cadastro.
Use o cadastro de origem ao registrar novos clientes.
Edite ou desative opções antigas e use pesquisa, filtros e impressão para revisar a base.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Nome
Identifica o canal ou motivo pelo qual o cliente chegou à clínica.
Como preencher: Escolha nomes objetivos e que possam ser usados pela recepção sem dúvida.
Exemplo: Indicação de cliente
Status
Define se a origem pode ser escolhida em novos cadastros.
Como preencher: Mantenha Ativo enquanto o canal estiver sendo acompanhado; desative opções que não fazem mais sentido.
Exemplo: Ativo
Código
Identificador interno criado pelo PlugVet.
Como preencher: Use para conferência e suporte, sem necessidade de preenchimento manual.
Exemplo: Código: 12
Criado em
Data e hora em que a origem foi cadastrada.
Como preencher: Ajuda a acompanhar quando novos canais foram adicionados.
Exemplo: 21 jul 2026
Pesquisa e filtros
Localizam origens pelo nome e situação.
Como preencher: Use antes de criar um novo canal e filtre por Ativo para revisar as opções disponíveis.
Exemplo: Nome: Instagram · Situação: Ativo
Antes de executar
Origem dos Clientes padroniza as respostas de Como nos conheceu? no cadastro do responsável. Uma convenção evita separar a mesma fonte em termos como Indicação, Indicado e Indicação de cliente. Combine as opções com quem realiza o primeiro contato.
Exemplo na rotina da clínica
Tutor Demonstração informa que chegou por indicação. A recepção escolhe a origem Indicação já cadastrada. Se a clínica passar a acompanhar um canal novo, o responsável cria uma origem específica, confere sua situação e orienta a equipe sobre quando utilizá-la.
Como conferir o resultado
Confira se o nome salvo aparece em Cadastros > Origem dos Clientes.
Abra o cliente de demonstração e selecione a opção em Como nos conheceu?, conferindo o vínculo depois de salvar.
Antes de padronizar nomes antigos, revise as entradas equivalentes e quais responsáveis as utilizam.
Dúvidas comuns e como resolver
Origem e Grupo são a mesma coisa? Não. Origem indica como o cliente chegou; Grupo classifica seu relacionamento conforme o critério da clínica.
Um novo canal não aparece para a recepção. O que conferir? Status, salvamento do cadastro e atualização da lista de opções.
Mudar a origem cria uma campanha de mensagens? Não. O cadastro da origem não configura nem comprova envio de comunicação.
O cliente não sabe a origem. Devo escolher qualquer uma? Use o critério definido pela clínica para informação desconhecida e confira os campos obrigatórios; não invente um canal para melhorar relatórios.
Consultar e manter este cadastro
Volte à listagem deste cadastro e use a pesquisa e os filtros de situação para localizar o registro.
Abra as ações da linha e escolha Editar. Revise os campos e salve as alterações.
Quando o cadastro oferecer Status, selecione Inativo para desativá-lo. Para Deletar, leia a confirmação de exclusão e confira os vínculos e o efeito informado antes de confirmar.
Boas práticas
Combine previamente com a recepção quais nomes serão usados para cada canal.
Prefira poucas opções claras a uma lista extensa de variações.
Não exclua origens que já aparecem em histórico; desative-as quando necessário.