Forma de recebimento explica como o dinheiro entrou na venda. Ela é diferente de uma forma de pagamento genérica: aqui você configura o uso no PDV, a conta destino e o comportamento da baixa financeira.
Antes de começar
Para cadastrar formas de recebimento, acesse Vendas > Formas de recebimento.
Onde encontrar: Vendas > Formas de recebimento
Passo a passo
Abra Vendas > Formas de recebimento e pesquise antes de duplicar uma forma.
Clique em Adicionar e escolha o Tipo de recebimento.
Informe o Nome no PDV e a Situação.
Defina a Conta destino e se haverá baixa automática no financeiro.
Salve e teste uma venda pequena para conferir a conciliação.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Tipo de recebimento
Classifica a modalidade.
Como preencher: Escolha o tipo real utilizado pela clínica.
Exemplo: Boleto
Nome no PDV
Texto mostrado para a equipe.
Como preencher: Use nomes curtos e inequívocos.
Exemplo: Boleto bancário
Situação
Controla se pode ser escolhida em novas vendas.
Como preencher: Desative formas encerradas sem apagar o histórico.
Exemplo: Ativo
Conta destino
Indica onde o dinheiro será conciliado.
Como preencher: Associe a conta correta para não distorcer o fluxo.
Exemplo: Banco principal
Baixa automática no financeiro
Define se o registro gera baixa automaticamente.
Como preencher: Ative somente quando a rotina estiver validada.
Exemplo: Sim
Prepare a conferência
Forma de recebimento representa como o cliente paga a clínica. Defina tipo, nome reconhecível no PDV, conta de destino e comportamento financeiro. Em cartão, confira maquininha, bandeiras, taxas e parcelamento; o nome da forma sozinho não configura esses detalhes.
Exemplo na rotina da clínica
Cadastre Pix Demonstração vinculado à conta correta e confira sua baixa automática. Ao receber uma venda fictícia de R$ 100,00, compare a forma escolhida e o destino. Se a clínica usa duas contas diferentes, nomes claros ajudam a recepção a não atribuir o pagamento à conta errada.
Como conferir o resultado
Salve e confira a nova forma no PDV, no recebimento e nos lançamentos financeiros. Compare valor, vencimento e situação. Antes de alterar uma configuração já utilizada, revise o efeito esperado nas novas operações e confira os recebimentos anteriores separadamente.
Dúvidas e problemas comuns
A forma não aparece no PDV. Confira situação ativa e dados obrigatórios do tipo escolhido.
Baixa automática confirma pagamento externo? Não use a configuração como prova de que o dinheiro chegou. Confira o comprovante e a operação real.
A conta está errada nos recebimentos anteriores. Corrija pela origem permitida e revise os lançamentos; alterar o cadastro da forma não é uma conferência dos registros já criados.
Consultar e manter este cadastro
Volte à listagem deste cadastro e use a pesquisa e os filtros de situação para localizar o registro.
Abra as ações da linha e escolha Editar. Revise os campos e salve as alterações.
Quando o cadastro oferecer Status, selecione Inativo para desativá-lo. Para Deletar, leia a confirmação de exclusão e confira os vínculos e o efeito informado antes de confirmar.
Boas práticas
Forma de recebimento não é a mesma coisa que bandeira ou maquininha.
Faça um teste com cada modalidade antes de liberar para a equipe.
Revise conta destino e taxas com o responsável financeiro.