Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Vendas > Formas de recebimento
Passo a passo
Abra Vendas > Formas de recebimento e escolha o tipo da forma que deseja cadastrar ou editar.
Informe Nome no PDV, Situação e Conta destino.
Confira Baixa automática no financeiro e Permite troco nas modalidades que apresentam essas opções.
Quando houver parcelamento, adicione as opções e preencha Quantidade de parcelas, Prazo do primeiro cheque ou da primeira parcela e Intervalo entre parcelas, conforme os campos apresentados.
Remova opções que não serão usadas, mantendo pelo menos uma quando exigido, e salve.
Confira o calendário dos recebimentos gerados antes de utilizar a configuração na rotina.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Prepare a conferência
Configure apenas modalidades utilizadas pela clínica e confira conta de destino e situação. Permitir troco, dar baixa automaticamente e parcelar têm efeitos diferentes. Prazo inicial e intervalo definem o calendário dos títulos, sem comprovar a ocorrência de cada pagamento.
Exemplo na rotina da clínica
A forma Cheque Demonstração permite duas parcelas com primeiro vencimento em 30 dias e intervalo de 30. Confira as duas datas em uma operação fictícia antes de usar na rotina. Uma forma sem permissão de troco não deve receber valor acima do total somente para concluir a venda.
Como conferir o resultado
Revise as opções salvas e o calendário gerado em um novo recebimento. Compare valor de cada parcela, vencimento e situação financeira. Se a configuração mudou, confira operações anteriores separadamente.
Dúvidas e problemas comuns
Não consigo remover todas as opções. Alguns tipos exigem manter ao menos uma opção de parcelamento válida.
Baixa automática significa que o cliente pagou? A configuração não substitui comprovante e conferência da operação real.
As datas ficaram diferentes. Confira prazo da primeira parcela, intervalo e quantidade escolhida, antes de corrigir manualmente o resultado.
Boas práticas
Os campos variam conforme o tipo de recebimento. Não presuma que todas as modalidades possuem troco, parcelas ou os mesmos prazos.