Forma de pagamento descreve como uma obrigação será quitada, como Pix, boleto, dinheiro ou cartão. Ela é diferente da forma de recebimento: pagamento é usado para saídas e recebimento para valores que entram pelo PDV.
Antes de começar
Para cadastrar formas de pagamento, acesse Financeiro > Formas de pagamento.
Onde encontrar: Financeiro > Formas de pagamento
Passo a passo
Abra Financeiro > Formas de pagamento e pesquise antes de criar uma opção.
Clique em Adicionar e escolha o Tipo.
Informe o Nome e defina se haverá Baixa automática no financeiro.
Salve e use a forma nos lançamentos, compras e despesas.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Tipo
Classifica a modalidade de pagamento.
Como preencher: Escolha o tipo disponível que melhor representa a operação.
Exemplo: Boleto
Nome
Texto mostrado para a equipe nos lançamentos.
Como preencher: Use um nome curto e sem duplicidade.
Exemplo: Boleto bancário
Baixa automática no financeiro
Define se a obrigação poderá ser baixada automaticamente.
Como preencher: Confira o comportamento de baixa permitido para a operação. A configuração não executa pagamento bancário nem substitui a conferência do comprovante.
Exemplo: Não
Código e situação
Apoiam conferência e manutenção da listagem.
Como preencher: Revise a situação antes de disponibilizar uma nova opção.
Exemplo: Código: 3 · Ativo
Prepare a conferência
Forma de pagamento é usada na organização das obrigações financeiras da clínica. Diferencie-a da forma de recebimento do PDV. Antes de cadastrar, confira tipo e comportamento da baixa automática, mantendo nomes que ajudem a equipe a escolher a condição correta.
Exemplo na rotina da clínica
Cadastre Boleto Demonstração para uma despesa do fornecedor. Se a obrigação vencerá no futuro, confira como ficará sua situação no lançamento e só registre a baixa quando o pagamento corresponder ao fato. O nome Boleto não comprova que houve débito na conta.
Como conferir o resultado
Salve e confira a forma em um novo lançamento ou compra. Compare conta, vencimento e situação resultante. Quando alterar o cadastro, revise as operações já gravadas separadamente.
Dúvidas e problemas comuns
Não encontro a forma no PDV. Confira se deveria ser uma forma de recebimento; os dois cadastros têm finalidades distintas.
Baixa automática realiza transferência bancária? Não use a opção como prova de pagamento externo. Confira o movimento e o comprovante.
Posso duplicar para cada fornecedor? Prefira nomes e condições reutilizáveis; fornecedor, conta e forma são informações independentes.
Consultar e manter este cadastro
Volte à listagem deste cadastro e use a pesquisa e os filtros de situação para localizar o registro.
Abra as ações da linha e escolha Editar. Revise os campos e salve as alterações.
Quando o cadastro oferecer Status, selecione Inativo para desativá-lo. Para Deletar, leia a confirmação de exclusão e confira os vínculos e o efeito informado antes de confirmar.
Boas práticas
Não misture forma de pagamento com forma de recebimento.
Se a clínica precisa conferir o comprovante, prefira a baixa manual.