Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Identifique a origem: venda do cliente ou lançamento financeiro manual.
Para venda, abra o resumo e confira total, Já recebido e saldo pendente.
Use Registrar recebimento ou a seleção de vendas do cliente quando disponível e informe somente o novo valor efetivamente recebido.
Conclua e confira o saldo que permanece em aberto, os recebimentos e o caixa.
Não utilize Baixar lançamento como se fosse um formulário de recebimento parcial: a ação comum realiza quitação integral.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Conta e natureza
Identificam onde o valor está ou estará e se corresponde a receita ou despesa.
Como preencher: Compare com a origem real antes de salvar ou baixar. Uma conta incorreta pode manter o total geral aparentemente correto e, ainda assim, distorcer a conferência individual de cada posição.
Exemplo: Despesa na Conta Demonstração correta.
Valor nominal
Representa a obrigação que será acompanhada e, na baixa comum, quitada integralmente.
Como preencher: Confira centavos e total antes da ação. O botão Baixar lançamento não abre um campo de valor parcial; não altere o nominal apenas para disfarçar a parte ainda pendente.
Exemplo: Título de R$ 200,00 conferido antes da quitação.
Vencimento e situação
Separam a previsão da obrigação e o estado de pagamento ou recebimento.
Como preencher: Confira o período e os filtros depois de baixar ou desfazer. O registro pode sair de uma consulta de abertos e continuar existente entre os quitados, sem ter sido excluído.
Exemplo: Em aberto até a confirmação da baixa real.
Origem e vínculos
Relacionam o título à venda, compra, comissão, caixa ou outra operação geradora.
Como preencher: Respeite as proteções e utilize a tela de origem quando a alteração comum for bloqueada. Criar uma receita ou despesa paralela para corrigir um vínculo pode duplicar o efeito financeiro.
Exemplo: Venda ou compra identificada pelo respectivo código.
Prepare a conferência
Separe recebimento parcial de venda e baixa integral de lançamento financeiro. No PDV, o novo recebimento pode corresponder ao valor efetivamente pago e manter saldo restante. Na listagem financeira, Baixar lançamento quita o valor nominal integral e não abre um campo para parcela paga.
Exemplo na rotina da clínica
O Tutor Demonstração tem venda de R$ 300,00 e paga R$ 100,00. Registre R$ 100,00 pelo recebimento da venda e confira os R$ 200,00 restantes. Não clique na baixa integral de um título de R$ 300,00 esperando informar R$ 100,00 depois.
Como conferir o resultado
Reabra a venda e confira pagamentos anteriores, novo valor, saldo e vencimentos disponíveis. Consulte o cliente e os recebimentos para acompanhar a pendência. Para uma obrigação financeira manual parcialmente paga, alinhe o tratamento com o responsável, sem alterar o valor original para ocultar a diferença.
Dúvidas e problemas comuns
Baixar permite pagamento parcial? O botão financeiro comum não; use o fluxo apropriado da venda quando essa é a origem.
A pendência sumiu da pesquisa. Revise situação, data e filtros e confira o registro antes de concluir que foi quitada.
Posso enviar cobrança imediatamente? Confira valor, contato e histórico e siga a ação de relacionamento autorizada, evitando cobrar um pagamento já gravado.
Boas práticas
Não altere o valor original para fazer uma baixa parcial.