Remover pagamento retira a indicação de pagamento do extrato. Quando existe lançamento financeiro vinculado, a ação também trata a baixa correspondente; o vínculo depende da integração configurada no fechamento.
Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Extratos de comissão e localize o extrato com situação Paga.
Entre nos detalhes e confira colaborador e valor.
Clique em Remover pagamento. A opção exige permissão para fechar comissões.
Leia a confirmação e confira o vínculo financeiro. A comissão volta para Fechado; quando houver contas a pagar vinculado e quitado, ele será reaberto.
Confirme apenas se esse for o ajuste desejado. Confira o extrato e, quando existir, o lançamento financeiro vinculado e sua situação.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Funcionário e ciclo
Identificam o colaborador e o conjunto temporal que será conferido.
Como preencher: Confira a data de corte e os itens atribuídos antes de comparar com o total de outra pessoa. Vínculo do usuário, responsável do item e ciclo de pagamento precisam ser coerentes.
Exemplo: Funcionário Demonstração e corte do ciclo.
Base e regra
Explicam como a comissão de cada item foi formada.
Como preencher: Compare a base exibida conforme a regra Bruto ou Líquido da empresa, a quantidade e o tipo percentual ou monetário. Regras por grupo, produto e política do item podem produzir resultados diferentes; não corrija o total antes de entender a composição.
Exemplo: Base de R$ 100,00 com a regra exibida.
Acréscimo, desconto e total
Ajudam a distinguir os itens calculados dos ajustes do fechamento.
Como preencher: Confira cada componente e mantenha uma observação que explique o ajuste. Alterar o total para ocultar responsável ou regra incorretos deixa a origem da comissão sem correção.
Exemplo: Comissão de R$ 300,00 mais os ajustes conferidos.
Situação e financeiro
Separam comissão aberta, extrato fechado e pagamento realizado.
Como preencher: Compare vencimento, pagamento e o lançamento financeiro quando houver vínculo. O fechamento gera contas a pagar somente quando a opção Gerar contas a pagar no módulo financeiro? está ativa na empresa. Imprimir um recibo não comprova a entrega do valor; remover pagamento não apaga os itens calculados.
Exemplo: Extrato Fechado aguardando o pagamento real.
Prepare a conferência
Use quando um extrato marcado como Paga precisa voltar a representar pagamento pendente. Confira colaborador, total e se existe lançamento financeiro vinculado. O fechamento só cria esse vínculo com Gerar contas a pagar no módulo financeiro? ativa; extratos sem integração também podem ter data de pagamento. A remoção exige permissão de fechamento e não deve ser usada apenas para alterar a apresentação do relatório.
Exemplo na rotina da clínica
Um pagamento de R$ 300,00 foi registrado para o Funcionário Demonstração, mas não aconteceu. Localize o extrato correto e use Remover pagamento. Confira a situação Fechado após a ação. Se houver lançamento vinculado quitado, confira sua reabertura; sem vínculo financeiro, a verificação ocorre no próprio extrato.
Como conferir o resultado
Atualize os extratos e confira a situação Fechado e a retirada da data de pagamento. Quando houver lançamento financeiro vinculado, confira sua situação e o efeito da reversão da baixa no saldo da conta. Remover o registro não transfere dinheiro de volta de uma conta externa.
Dúvidas e problemas comuns
Não encontro o comando. Confira se o extrato está Paga e se o perfil permite fechar comissões.
Isso apaga os itens calculados? Não. Confira o extrato fechado e, quando houver vínculo, o lançamento financeiro. Sem integração no fechamento, não existe um contas a pagar automático para reabrir.
O dinheiro já foi entregue ao colaborador. Revise o fato e a correção com o responsável antes de reabrir uma obrigação que já foi paga.