Antes de começar
Use um perfil autorizado para esta operação. A disponibilidade depende do plano, dos módulos e das permissões da clínica.
Onde encontrar: Comissionamento > Comissões em aberto
Passo a passo
Abra Comissões em aberto e localize o funcionário e o item desejado.
Abra os detalhes do item e confira a venda, o produto ou serviço e o valor da comissão.
Para corrigir a regra, ajuste o tipo e o valor permitidos e salve. Confira o novo total.
Para retirar o funcionário desse item, use Excluir item da comissão.
Leia a confirmação: o funcionário será removido do item na venda e deixará de receber comissão sobre ele. Confirme em OK somente se esse for o resultado desejado.
Atualize a consulta antes de fechar ou pagar a comissão.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Funcionário e ciclo
Identificam o colaborador e o conjunto temporal que será conferido.
Como preencher: Confira a data de corte e os itens atribuídos antes de comparar com o total de outra pessoa. Vínculo do usuário, responsável do item e ciclo de pagamento precisam ser coerentes.
Exemplo: Funcionário Demonstração e corte do ciclo.
Base e regra
Explicam como a comissão de cada item foi formada.
Como preencher: Compare a base exibida conforme a regra Bruto ou Líquido da empresa, a quantidade e o tipo percentual ou monetário. Regras por grupo, produto e política do item podem produzir resultados diferentes; não corrija o total antes de entender a composição.
Exemplo: Base de R$ 100,00 com a regra exibida.
Acréscimo, desconto e total
Ajudam a distinguir os itens calculados dos ajustes do fechamento.
Como preencher: Confira cada componente e mantenha uma observação que explique o ajuste. Alterar o total para ocultar responsável ou regra incorretos deixa a origem da comissão sem correção.
Exemplo: Comissão de R$ 300,00 mais os ajustes conferidos.
Situação e financeiro
Separam comissão aberta, extrato fechado e pagamento realizado.
Como preencher: Compare vencimento, pagamento e o lançamento financeiro quando houver vínculo. O fechamento gera contas a pagar somente quando a opção Gerar contas a pagar no módulo financeiro? está ativa na empresa. Imprimir um recibo não comprova a entrega do valor; remover pagamento não apaga os itens calculados.
Exemplo: Extrato Fechado aguardando o pagamento real.
Prepare a conferência
Confira o funcionário, a venda, o serviço e a situação em aberto antes de alterar. A base e a regra devem explicar o valor. Excluir item da comissão remove o funcionário do item da venda; não é apenas esconder uma linha de um relatório.
Exemplo na rotina da clínica
O Serviço Demonstração foi atribuído ao profissional errado. Abra os detalhes e confira a origem antes de alterar a regra ou excluir o participante. Quando houver rateio, confira cada profissional e valor, sem repetir o mesmo usuário em duas linhas.
Como conferir o resultado
Depois de salvar, atualize o total e confira a venda de origem. Antes de fechar, compare base e participantes. Se a intenção era apenas ajustar percentual ou valor, não use a exclusão do funcionário como atalho.
Dúvidas e problemas comuns
O valor é inválido. Confira tipo percentual ou monetário e o formato aceito.
O item já foi fechado. A revisão em aberto tem alcance específico; consulte extrato e responsável antes de tentar compensar em outro ciclo.
Excluir apaga a venda? A confirmação informa a remoção do funcionário daquele item e o efeito na comissão. Confira a operação exata antes de confirmar.
Boas práticas
A alteração exige permissão para editar comissões.
Excluir o item da comissão e remover um pagamento de comissão são operações diferentes. Confira a situação antes de escolher a ação.