Extratos registram o histórico de comissões que já saíram do estado em aberto. Use-os para prestação de contas e para responder dúvidas de profissionais.
Antes de começar
Para consultar extratos, acesse Comissionamento > Extratos.
Onde encontrar: Comissionamento > Extratos
Passo a passo
Abra Comissionamento > Extratos.
Use Filtros para escolher funcionário, período ou situação.
Abra o extrato encontrado e compare itens, regra e total.
Confirme o pagamento conforme o processo financeiro da clínica.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Funcionário
Filtra o colaborador do extrato.
Como preencher: Confira a pessoa correta antes de abrir o fechamento.
Exemplo: Funcionário Demonstração
Período
Delimita a consulta dos ciclos.
Como preencher: Compare o período do filtro com a data de corte do extrato.
Exemplo: Ciclo de conferência da clínica
Situação
Diferencia o extrato Fechado da indicação de pagamento Paga.
Como preencher: Confira data e situação de pagamento. Quando houver vínculo financeiro, confronte também o lançamento associado.
Exemplo: Fechado aguardando pagamento
Detalhamento
Mostra os itens, as regras e os valores do fechamento.
Como preencher: Use para explicar a composição do total; confira a base Bruto ou Líquido aplicada, ajustes e profissional.
Exemplo: Itens e ajustes conferidos no ciclo
Prepare a conferência
Extrato registra o conjunto de comissões fechado para um colaborador. Confira período, situação e total antes de registrar ou remover pagamento. Fechado e Paga são estados diferentes: gerar o extrato não comprova que o valor foi entregue ao profissional.
Exemplo na rotina da clínica
O extrato do Funcionário Demonstração tem R$ 300,00 de comissão, R$ 20,00 de acréscimo e R$ 10,00 de desconto. Confira o total de R$ 310,00 e, se a integração estava ativa no fechamento, a obrigação financeira vinculada. Uma impressão do recibo deve ser revisada com a situação de pagamento real.
Como conferir o resultado
Abra os detalhes e compare itens, ajustes, vencimento e pagamento. Confira a venda de origem e os registros do fechamento. Depois de uma correção permitida, atualize o extrato e o financeiro quando houver vínculo. A opção Gerar contas a pagar no módulo financeiro? define a integração nos próximos fechamentos; não cria vínculo retroativo nos que já foram concluídos.
Dúvidas e problemas comuns
O extrato não aparece. Confira funcionário, período, situação e filtros antes de fechar a comissão novamente.
Fechado significa pago? Não. Confira a data e a situação de pagamento e, quando existir, o lançamento financeiro associado.
Remover pagamento desfaz a comissão inteira? A ação faz o extrato voltar para Fechado e, quando houver contas a pagar vinculado quitado, reabre esse lançamento. Os itens que formaram o cálculo são preservados.
Boas práticas
Confira os itens em aberto antes do fechamento. Alterar uma tabela não recalcula automaticamente um extrato já fechado; use a correção permitida para a situação e a origem.
Guarde a comprovação de pagamento conforme a rotina da clínica. O recibo impresso, sozinho, não comprova a entrega do valor.