Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Comissões em aberto e selecione o colaborador.
Confira a data de corte, os itens, as regras aplicadas e o total. Faça os ajustes necessários antes do fechamento.
Clique em Fechar comissão e selecione Conta de pagamento e Forma de pagamento.
Informe a Data de vencimento. Preencha Data de pagamento apenas se a comissão já tiver sido paga.
Revise acréscimo, desconto e observação. Clique em Salvar e confira o extrato. Confira também o lançamento vinculado quando Gerar contas a pagar no módulo financeiro? estava ativa no fechamento.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Funcionário e ciclo
Identificam o colaborador e o conjunto temporal que será conferido.
Como preencher: Confira a data de corte e os itens atribuídos antes de comparar com o total de outra pessoa. Vínculo do usuário, responsável do item e ciclo de pagamento precisam ser coerentes.
Exemplo: Funcionário Demonstração e corte do ciclo.
Base e regra
Explicam como a comissão de cada item foi formada.
Como preencher: Compare a base exibida conforme a regra Bruto ou Líquido da empresa, a quantidade e o tipo percentual ou monetário. Regras por grupo, produto e política do item podem produzir resultados diferentes; não corrija o total antes de entender a composição.
Exemplo: Base de R$ 100,00 com a regra exibida.
Acréscimo, desconto e total
Ajudam a distinguir os itens calculados dos ajustes do fechamento.
Como preencher: Confira cada componente e mantenha uma observação que explique o ajuste. Alterar o total para ocultar responsável ou regra incorretos deixa a origem da comissão sem correção.
Exemplo: Comissão de R$ 300,00 mais os ajustes conferidos.
Situação e financeiro
Separam comissão aberta, extrato fechado e pagamento realizado.
Como preencher: Compare vencimento, pagamento e o lançamento financeiro quando houver vínculo. O fechamento gera contas a pagar somente quando a opção Gerar contas a pagar no módulo financeiro? está ativa na empresa. Imprimir um recibo não comprova a entrega do valor; remover pagamento não apaga os itens calculados.
Exemplo: Extrato Fechado aguardando o pagamento real.
Prepare a conferência
Fechar a comissão consolida os itens do ciclo. A criação automática de contas a pagar depende da opção Gerar contas a pagar no módulo financeiro? da empresa. Confira funcionário, data de corte, base e total antes de informar conta e forma de pagamento. Data de vencimento identifica o compromisso; Data de pagamento deve representar pagamento já realizado.
Exemplo na rotina da clínica
A comissão do Funcionário Demonstração soma R$ 300,00 e vencerá no dia combinado. Se ainda não foi paga, preencha o vencimento e mantenha a informação de pagamento conforme a realidade. Confira eventuais acréscimos ou descontos e registre uma observação que explique o ajuste.
Como conferir o resultado
Depois de Salvar, confira o extrato, o total e a situação. Se a integração financeira estava ativa, confira o lançamento vinculado e evite duplicar a mesma obrigação manualmente. Sem a integração, não espere que o extrato crie um lançamento; siga a rotina financeira definida pela clínica. Alterar a opção depois não cria vínculos retroativos para extratos já fechados.
Dúvidas e problemas comuns
Não consigo fechar. Confira conta, forma, vencimento e total positivo, além da permissão de fechamento.
Preciso corrigir um item. Faça a revisão dos itens em aberto antes de fechar; não altere o total apenas para esconder uma regra incorreta.
Preencher pagamento deixa a comissão paga? Confira o estado final e o financeiro. Só informe essa data quando o valor tiver sido efetivamente pago.
Boas práticas
Quando Gerar contas a pagar no módulo financeiro? está ativa, o fechamento cria o lançamento vinculado; se houver Data de pagamento, esse lançamento é criado como quitado. Sem essa integração, confira o registro de pagamento no próprio extrato.