Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso.
Onde encontrar: Comece por aqui
Passo a passo
Identifique o tipo de cadastro e abra a lista correspondente pelo menu ou pela busca de telas. Confira a empresa em que a inclusão será feita.
Pesquise pelos identificadores aceitos naquela lista e revise os filtros antes de criar. Se encontrar um registro existente, consulte-o para decidir se basta uma edição autorizada.
Abra o novo cadastro pelo controle da tela e preencha os campos obrigatórios. Para um animal, confira o responsável e o vínculo; para produto ou serviço, revise sua finalidade e os dados comerciais necessários.
Escolha as opções dos cadastros relacionados na lista de seleção, revise situação, contatos e documentos conforme o tipo de registro.
Clique no salvamento apresentado, como Salvar cadastro, e aguarde a confirmação. Se houver validação, corrija os campos indicados antes de enviar novamente.
Volte à lista, localize o registro e confira os dados salvos e os vínculos. Use o identificador encontrado como referência para as próximas operações.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Exemplo na rotina da clínica
A Clínica Demonstração vai cadastrar a gata fictícia Mel. A recepção primeiro localiza Lia na lista de clientes e confere se o animal já existe. Ao criar Mel, seleciona o responsável correto e revisa a identificação. Depois de salvar, reencontra o cadastro e confere o vínculo. Se Lia já estava cadastrada, não cria uma segunda cliente só porque iniciou o percurso pela tela de animais.
Como conferir o resultado
O resultado esperado é um registro persistido, localizado pela pesquisa e associado aos cadastros corretos. Não use apenas a tela preenchida como evidência. Em caso de resposta de comunicação ambígua, pesquise antes de repetir a inclusão. Se um dado estiver incorreto, identifique a edição permitida e seu efeito, principalmente quando o cadastro já estiver ligado a histórico, vendas ou documentos.
Detalhes que fazem diferença
Cada tipo de cadastro possui campos e usos próprios. Um serviço comercial e um tipo de atendimento clínico podem ter nomes parecidos, mas não são o mesmo registro. Um usuário define acesso, e não representa automaticamente um cliente ou paciente. O atalho orienta a sequência comum; para regras de documento, preços, estoque ou permissões, consulte o artigo específico antes de concluir.
Dúvidas e problemas comuns
Achei dois nomes iguais. Qual editar? Confira os identificadores e vínculos disponíveis em cada cadastro. Não una informações por suposição nem crie um terceiro registro para contornar a dúvida. Encaminhe a revisão ao responsável se houver histórico distribuído entre duplicidades.
O responsável não aparece na seleção do animal. Cadastro novamente? Confira o termo pesquisado, a situação e o cadastro do cliente na tela de origem. Depois retome a seleção conforme os controles disponíveis. A ausência em um resultado restrito não comprova que o cliente não exista.
Salvei, mas não encontro na lista. O que conferir? Revise filtros, pesquisa, situação e páginas da lista e consulte novamente quando apropriado. Se o envio apresentou falha, guarde a mensagem e verifique o resultado antes de outra inclusão. A confirmação e a consulta posterior ajudam a distinguir filtro de erro de gravação.
Boas práticas
No treinamento, use dados fictícios no ambiente combinado. Na rotina real, pesquise primeiro e confira o vínculo antes de incluir, para manter o histórico concentrado no cadastro correto.