Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Abra Financeiro > Lançamentos e localize o título pelo período e pelos filtros.
Confira descrição, valor integral, conta, situação e se há vínculo com outra operação.
Somente quando o pagamento ou recebimento integral tiver ocorrido, clique em Baixar lançamento na linha correta. O comando envia a quitação com a data de hoje.
Aguarde Lançamento baixado com sucesso e confira a situação e o saldo da conta.
Se houver recusa, leia a mensagem e revise o registro na origem. Não crie outra baixa manual para contornar a proteção.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Conta e natureza
Identificam onde o valor está ou estará e se corresponde a receita ou despesa.
Como preencher: Compare com a origem real antes de salvar ou baixar. Uma conta incorreta pode manter o total geral aparentemente correto e, ainda assim, distorcer a conferência individual de cada posição.
Exemplo: Despesa na Conta Demonstração correta.
Valor nominal
Representa a obrigação que será acompanhada e, na baixa comum, quitada integralmente.
Como preencher: Confira centavos e total antes da ação. O botão Baixar lançamento não abre um campo de valor parcial; não altere o nominal apenas para disfarçar a parte ainda pendente.
Exemplo: Título de R$ 200,00 conferido antes da quitação.
Vencimento e situação
Separam a previsão da obrigação e o estado de pagamento ou recebimento.
Como preencher: Confira o período e os filtros depois de baixar ou desfazer. O registro pode sair de uma consulta de abertos e continuar existente entre os quitados, sem ter sido excluído.
Exemplo: Em aberto até a confirmação da baixa real.
Origem e vínculos
Relacionam o título à venda, compra, comissão, caixa ou outra operação geradora.
Como preencher: Respeite as proteções e utilize a tela de origem quando a alteração comum for bloqueada. Criar uma receita ou despesa paralela para corrigir um vínculo pode duplicar o efeito financeiro.
Exemplo: Venda ou compra identificada pelo respectivo código.
Prepare a conferência
Confira origem, valor integral, conta e situação antes de clicar. Na listagem atual, Baixar lançamento solicita a quitação imediatamente e usa a data de hoje. Não abre uma etapa para digitar valor parcial ou escolher outra forma; esses dados devem estar corretos no registro elegível.
Exemplo na rotina da clínica
Uma despesa manual de R$ 200,00 foi realmente paga hoje. Localize a linha, confira os dados e use Baixar lançamento uma vez. Se o pagamento foi de apenas R$ 80,00, não use essa ação como se fosse baixa parcial: ela quita o valor integral da obrigação.
Como conferir o resultado
Aguarde Lançamento baixado com sucesso, atualize o período e confira situação e efeito na conta. Operações vinculadas podem ter bloqueios ou exigir a tela de origem. Se a conexão falhar, confira a linha antes de repetir a ação.
Dúvidas e problemas comuns
Posso informar valor parcial nesse botão? Não. A quitação comum usa o valor nominal integral.
Posso escolher outra data na confirmação? O comando atual usa a data de hoje e não mostra esse formulário. Revise a necessidade com o responsável antes de executar.
A baixa foi recusada. Leia a restrição de origem, caixa, conciliação, crédito ou comissão e use o fluxo correspondente.
Boas práticas
O vencimento do título e a data da baixa podem ser diferentes.