Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso do usuário.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Abra Financeiro > Lançamentos.
Informe o período e use os filtros de conta, categoria, tipo ou situação.
Pesquise por descrição, cliente ou número quando disponível.
Abra o registro para consultar parcelas, origem, baixa e histórico.
Limpe os filtros antes de iniciar uma nova conferência.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Conta e natureza
Identificam onde o valor está ou estará e se corresponde a receita ou despesa.
Como preencher: Compare com a origem real antes de salvar ou baixar. Uma conta incorreta pode manter o total geral aparentemente correto e, ainda assim, distorcer a conferência individual de cada posição.
Exemplo: Despesa na Conta Demonstração correta.
Valor nominal
Representa a obrigação que será acompanhada e, na baixa comum, quitada integralmente.
Como preencher: Confira centavos e total antes da ação. O botão Baixar lançamento não abre um campo de valor parcial; não altere o nominal apenas para disfarçar a parte ainda pendente.
Exemplo: Título de R$ 200,00 conferido antes da quitação.
Vencimento e situação
Separam a previsão da obrigação e o estado de pagamento ou recebimento.
Como preencher: Confira o período e os filtros depois de baixar ou desfazer. O registro pode sair de uma consulta de abertos e continuar existente entre os quitados, sem ter sido excluído.
Exemplo: Em aberto até a confirmação da baixa real.
Origem e vínculos
Relacionam o título à venda, compra, comissão, caixa ou outra operação geradora.
Como preencher: Respeite as proteções e utilize a tela de origem quando a alteração comum for bloqueada. Criar uma receita ou despesa paralela para corrigir um vínculo pode duplicar o efeito financeiro.
Exemplo: Venda ou compra identificada pelo respectivo código.
Prepare a conferência
Defina o período e o critério de situação antes de pesquisar. Confira conta, categoria e tipo e identifique se procura um título manual ou originado em outra operação. Um filtro ativo pode esconder o registro depois de uma baixa ou de seu desfazimento.
Exemplo na rotina da clínica
A Despesa Demonstração estava no filtro de títulos em aberto e recebeu baixa. Ela pode deixar esse resultado sem ter sido excluída. Mude a situação para consultar os baixados e confira o mesmo identificador antes de criar outro lançamento.
Como conferir o resultado
Confira os filtros visíveis e a paginação. Ao mudar de conferência, limpe o recorte anterior e aplique as novas datas. Compare os detalhes com a origem; para venda integrada, utilize Visualizar venda quando disponível.
Dúvidas e problemas comuns
Não encontro o registro depois de baixar. Revise o filtro de situação e o período.
O total mudou ao selecionar uma conta. O recorte passou a considerar essa conta; registre os critérios ao comparar resultados.
O lançamento integrado não permite edição comum. Abra a operação de origem e respeite o vínculo protegido.
Boas práticas
Use períodos fechados para conferências e períodos curtos para localizar divergências.
Exporte somente depois de revisar os filtros aplicados.