Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Financeiro > Lançamentos
Passo a passo
Abra Financeiro > Lançamentos e selecione o período do lançamento.
Use a situação Baixados e a pesquisa por descrição para localizar o registro. Confira valor, conta e identificação antes de agir.
Na linha do lançamento baixado, clique no ícone Desfazer baixa. Esse comando envia a solicitação imediatamente.
Aguarde a mensagem Baixa desfeita com sucesso. A lista é atualizada depois da operação.
Remova o filtro Baixados para encontrar o lançamento novamente e confira a situação, o saldo e a data de vencimento.
Se a operação for recusada, leia a mensagem apresentada. Um lançamento integrado a uma venda precisa respeitar as regras daquela origem.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Conta e natureza
Identificam onde o valor está ou estará e se corresponde a receita ou despesa.
Como preencher: Compare com a origem real antes de salvar ou baixar. Uma conta incorreta pode manter o total geral aparentemente correto e, ainda assim, distorcer a conferência individual de cada posição.
Exemplo: Despesa na Conta Demonstração correta.
Valor nominal
Representa a obrigação que será acompanhada e, na baixa comum, quitada integralmente.
Como preencher: Confira centavos e total antes da ação. O botão Baixar lançamento não abre um campo de valor parcial; não altere o nominal apenas para disfarçar a parte ainda pendente.
Exemplo: Título de R$ 200,00 conferido antes da quitação.
Vencimento e situação
Separam a previsão da obrigação e o estado de pagamento ou recebimento.
Como preencher: Confira o período e os filtros depois de baixar ou desfazer. O registro pode sair de uma consulta de abertos e continuar existente entre os quitados, sem ter sido excluído.
Exemplo: Em aberto até a confirmação da baixa real.
Origem e vínculos
Relacionam o título à venda, compra, comissão, caixa ou outra operação geradora.
Como preencher: Respeite as proteções e utilize a tela de origem quando a alteração comum for bloqueada. Criar uma receita ou despesa paralela para corrigir um vínculo pode duplicar o efeito financeiro.
Exemplo: Venda ou compra identificada pelo respectivo código.
Prepare a conferência
Localize o lançamento quitado e confira se ele é elegível para a ação comum. O comando Desfazer baixa envia a solicitação imediatamente; não cria reembolso bancário nem cancela a obrigação original. A finalidade é fazer o título voltar à situação em aberto.
Exemplo na rotina da clínica
Uma despesa manual foi marcada como paga por engano. Confira descrição, valor e conta e use Desfazer baixa uma vez. Depois revise o título aberto e a reversão do efeito da baixa no saldo. Se o pagamento realmente aconteceu, não desfaça somente para reorganizar um filtro.
Como conferir o resultado
Aguarde Baixa desfeita com sucesso e retire o filtro Baixados para localizar o registro. Confira conta, valor, situação e vencimento. Comissões, vendas, caixa, crédito e conciliação podem exigir tratamento pela origem em vez dessa ação.
Dúvidas e problemas comuns
O comando não aparece. Confira situação e vínculo; certos registros integrados têm proteção própria.
Isso apaga a despesa? Não. O título é reaberto e deve continuar sendo acompanhado.
A ação foi recusada. Leia a restrição e utilize o fluxo da operação vinculada; não crie uma receita fictícia para desfazer o pagamento.
Boas práticas
Desfazer a baixa no sistema não realiza uma devolução bancária ao cliente.
Para uma nova baixa, confira primeiro a data e os dados corretos do pagamento.