Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso do usuário.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Abra Financeiro > Lançamentos e localize a linha pelo período e pelos filtros.
Confira descrição, valor, conta, situação, parcelas e origem.
Para um registro elegível, use Editar, revise os campos e clique em Salvar alterações.
Se a finalidade for remover uma linha elegível incorreta, confira antes de clicar em Excluir lançamento: a solicitação é enviada imediatamente.
Atualize a lista, o fluxo e o saldo da conta. Se houver proteção, faça o tratamento na origem correspondente.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Conta e natureza
Identificam onde o valor está ou estará e se corresponde a receita ou despesa.
Como preencher: Compare com a origem real antes de salvar ou baixar. Uma conta incorreta pode manter o total geral aparentemente correto e, ainda assim, distorcer a conferência individual de cada posição.
Exemplo: Despesa na Conta Demonstração correta.
Valor nominal
Representa a obrigação que será acompanhada e, na baixa comum, quitada integralmente.
Como preencher: Confira centavos e total antes da ação. O botão Baixar lançamento não abre um campo de valor parcial; não altere o nominal apenas para disfarçar a parte ainda pendente.
Exemplo: Título de R$ 200,00 conferido antes da quitação.
Vencimento e situação
Separam a previsão da obrigação e o estado de pagamento ou recebimento.
Como preencher: Confira o período e os filtros depois de baixar ou desfazer. O registro pode sair de uma consulta de abertos e continuar existente entre os quitados, sem ter sido excluído.
Exemplo: Em aberto até a confirmação da baixa real.
Origem e vínculos
Relacionam o título à venda, compra, comissão, caixa ou outra operação geradora.
Como preencher: Respeite as proteções e utilize a tela de origem quando a alteração comum for bloqueada. Criar uma receita ou despesa paralela para corrigir um vínculo pode duplicar o efeito financeiro.
Exemplo: Venda ou compra identificada pelo respectivo código.
Prepare a conferência
Confira tipo, situação e origem antes de alterar. Na tela atual, Excluir lançamento envia a solicitação imediatamente, sem uma confirmação intermediária montada. Não clique para apenas consultar; identifique a linha e o efeito antes de usar a ação.
Exemplo na rotina da clínica
Uma despesa manual foi registrada duas vezes. Compare identificadores, conta, valor e pagamentos antes de remover a duplicata elegível. Se o erro está somente na descrição de uma linha correta, use Editar e Salvar alterações em vez de apagar a obrigação inteira.
Como conferir o resultado
Atualize a lista e confira o financeiro e o saldo depois da correção. Vendas, compras, comissões, caixa, crédito e conciliação podem restringir alterações. A exclusão de uma linha não deve ser usada como tentativa de corrigir um par financeiro protegido.
Dúvidas e problemas comuns
Posso editar para marcar como pago? A transição de baixa tem comando e permissão próprios.
O registro veio de venda. Utilize a própria venda; a remoção financeira comum é protegida.
A exclusão falhou. Leia a origem ou vínculo indicado e não tente compensar com outra receita ou despesa fictícia.
Boas práticas
Prefira desfazer a baixa quando o problema estiver no pagamento.
Registre o motivo da correção para a equipe.