Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Abra Nova despesa ou Nova receita e preencha os dados principais do lançamento.
Em Repetir/Parcelar?, escolha Sim e selecione Repetir Valor ou Parcelar Valor em Tipo.
Escolha Periodicidade e Quanto tempo?. Em Personalizado, preencha A cada (dias).
Leia o resumo de valores e datas e corrija a configuração antes de cadastrar.
Salve e confira todos os títulos na listagem, ampliando o período até o último vencimento.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Repetir/Parcelar?
Libera a configuração do conjunto de títulos.
Como preencher: Escolha Sim somente quando o compromisso tiver mais de uma ocorrência ou parcela e confira o resumo. Para uma obrigação única, mantenha o fluxo sem repetição para não criar pendências futuras indevidas.
Exemplo: Sim para três vencimentos planejados.
Tipo
Distingue Repetir Valor de Parcelar Valor.
Como preencher: Repetir usa a quantia informada para cada ocorrência; Parcelar distribui o total conforme a quantidade e o resumo. Essa escolha altera o total do compromisso e precisa ser conferida antes do cadastro.
Exemplo: R$ 600,00 repetidos três vezes diferem de R$ 600,00 parcelados.
Periodicidade
Define o intervalo usado na geração das datas.
Como preencher: Confira as opções e diferencie mensal de quatro semanas. No modo Personalizado, informe A cada (dias) e confira como as datas ficam no resumo, inclusive perto de viradas de mês.
Exemplo: Mensalmente ou a cada dez dias no modo personalizado.
Quanto tempo?
Determina a quantidade configurada de repetições ou parcelas.
Como preencher: Escolha a quantidade real, confira a primeira e a última data e depois localize todos os títulos na lista. Uma consulta de período curto pode ocultar os vencimentos posteriores sem que eles estejam ausentes.
Exemplo: Três ocorrências com datas e valores conferidos.
Prepare a conferência
No formulário, escolha Sim em Repetir/Parcelar? e diferencie Repetir Valor de Parcelar Valor. Repetição mantém um valor por ocorrência; parcelamento divide o total conforme o resumo. Confira primeiro vencimento, frequência e quantidade antes de salvar.
Exemplo na rotina da clínica
Uma obrigação de R$ 600,00 pode ser parcelada em três títulos, conforme a distribuição do resumo. Uma despesa de R$ 600,00 que se repete três vezes representa outro compromisso total. Usar o tipo errado altera a soma planejada, mesmo que as datas pareçam corretas.
Como conferir o resultado
Leia o resumo do formulário e, depois de salvar, confira quantidade, valores e vencimentos de todos os títulos. Para intervalo Personalizado, informe A cada (dias). Não confunda mensal com quatro semanas: as datas podem seguir calendários diferentes.
Dúvidas e problemas comuns
As parcelas somam mais que o esperado. Confira se selecionou Repetir Valor em vez de Parcelar Valor.
Não há resumo. Confira Tipo, Periodicidade e Quanto tempo?, além do intervalo personalizado quando escolhido.
Editar uma linha muda toda a série? Confira o alcance apresentado na operação atual. Não presuma alteração em lote sem verificar cada ocorrência.
Boas práticas
Confira o que a tela considera valor total e valor da parcela.