Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Confira contas, categorias e formas de recebimento usadas pela clínica.
Revise vendas de teste e confirme o vínculo entre parcelas, recebimentos e caixa.
Registre lançamentos com descrição, competência, vencimento e responsável.
Confira o fluxo de caixa por período e filtre valores em aberto.
Faça o fechamento com uma conferência independente dos valores recebidos.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Conta e natureza
Identificam onde o valor está ou estará e se corresponde a receita ou despesa.
Como preencher: Compare com a origem real antes de salvar ou baixar. Uma conta incorreta pode manter o total geral aparentemente correto e, ainda assim, distorcer a conferência individual de cada posição.
Exemplo: Despesa na Conta Demonstração correta.
Valor nominal
Representa a obrigação que será acompanhada e, na baixa comum, quitada integralmente.
Como preencher: Confira centavos e total antes da ação. O botão Baixar lançamento não abre um campo de valor parcial; não altere o nominal apenas para disfarçar a parte ainda pendente.
Exemplo: Título de R$ 200,00 conferido antes da quitação.
Vencimento e situação
Separam a previsão da obrigação e o estado de pagamento ou recebimento.
Como preencher: Confira o período e os filtros depois de baixar ou desfazer. O registro pode sair de uma consulta de abertos e continuar existente entre os quitados, sem ter sido excluído.
Exemplo: Em aberto até a confirmação da baixa real.
Origem e vínculos
Relacionam o título à venda, compra, comissão, caixa ou outra operação geradora.
Como preencher: Respeite as proteções e utilize a tela de origem quando a alteração comum for bloqueada. Criar uma receita ou despesa paralela para corrigir um vínculo pode duplicar o efeito financeiro.
Exemplo: Venda ou compra identificada pelo respectivo código.
Prepare a conferência
Prepare contas, categorias e formas antes de registrar os primeiros fatos. Combine quem cadastra, quem recebe e quem confere cada operação. Utilize demonstração para treinar; não gere títulos fictícios no financeiro de produção apenas para testar a navegação.
Exemplo na rotina da clínica
Uma despesa futura, um recebimento de venda e uma transferência entre contas são três exemplos de treinamento. Confira suas naturezas e efeitos separadamente: obrigação aberta, dinheiro recebido e movimentação interna não devem produzir o mesmo resultado no relatório.
Como conferir o resultado
Compare documento de origem, título, baixa e saldo no mesmo período. Revise o fluxo de caixa e o demonstrativo com o critério adequado. Antes de encerrar o treinamento, confirme que a equipe consegue localizar registros com filtros e explicar suas situações.
Dúvidas e problemas comuns
Recebimento da venda precisa de outra receita manual? Não duplique a integração; confira a origem.
Salvar despesa já paga? O formulário atual cadastra em aberto; a baixa possui ação própria.
Qual relatório usar primeiro? Para compromissos e movimentos, confira lançamentos e fluxo. Para resultado no regime selecionado, use demonstrativo e categorias.
Boas práticas
Não use dados de clientes reais nos treinamentos do time financeiro.