Antes de começar
Use um perfil autorizado para esta operação. A disponibilidade depende do plano, dos módulos e das permissões da clínica.
Onde encontrar: Estoque/Serviços > Produtos e serviços
Passo a passo
Em Estoque/Serviços > Produtos e serviços, adicione um cadastro e escolha o tipo Pacote.
Preencha a identificação do pacote e localize Itens do pacote.
Clique em Adicionar item. Selecione um Serviço ativo, informe Quantidade e Preço unitário no pacote.
Repita para os outros serviços. Se escolher um serviço já incluído, confira a quantidade: o sistema reúne o item repetido.
Use Remover item para retirar uma linha. Confira Preço atual dos itens, a variação e o Preço de venda do conjunto.
Salve e confira o pacote no cadastro. Depois da venda, acompanhe seu uso em Pacotes vendidos.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Pacote e titular
Identificam o conjunto contratado e quem pode utilizá-lo.
Como preencher: Confira cliente, animal vinculado e validade antes de adicionar serviços. Um saldo encontrado para outro tutor ou paciente não deve ser aproveitado para contornar a falta de disponibilidade do pacote correto.
Exemplo: Pacote Demonstração do Tutor Demonstração.
Serviço
Identifica qual componente do conjunto será vendido, configurado ou utilizado.
Como preencher: Confira o cadastro ativo e a composição antes de selecionar. Dois serviços semelhantes podem ter saldos e condições diferentes, e a quantidade total do pacote não libera automaticamente qualquer componente.
Exemplo: Serviço Demonstração A.
Quantidade
Determina quantas unidades do serviço fazem parte da operação.
Como preencher: Compare com contratado, utilizado e restante. No painel de utilização, a quantidade escolhida é aplicada aos serviços marcados; confira cada linha antes de adicionar ou finalizar.
Exemplo: Uma utilização do serviço que ainda possui saldo.
Termos e situação
Ajudam a verificar prazo e condições do conjunto apresentado.
Como preencher: Leia validade, uso e estados como ativo, consumido, vencido ou cancelado. A presença de quantidade remanescente não elimina a necessidade de conferir a elegibilidade da utilização.
Exemplo: Pacote ativo dentro da validade conferida.
Prepare a conferência
Defina quais serviços e quantidades fazem parte do conjunto e quais condições serão apresentadas ao cliente. O pacote tem composição e preço próprios; não é uma duplicação do cadastro de cada serviço. Confira a validade e os termos disponíveis antes de vender.
Exemplo na rotina da clínica
O Pacote Demonstração reúne 4 aplicações do Serviço A e 2 do Serviço B. Informe cada serviço com sua quantidade e preço unitário no pacote e confira o preço de venda do conjunto. Se adicionar o Serviço A novamente, revise a quantidade reunida na linha para não vender mais sessões que o planejado.
Como conferir o resultado
Reabra o pacote salvo e confira composição, quantidades, preço e termos. Após uma venda real, acompanhe o saldo em Pacotes vendidos; alterar a composição do cadastro não é uma confirmação de consumo de um pacote já vendido.
Dúvidas e problemas comuns
O serviço não aparece. Confira se ele está ativo e se o tipo é Serviço. A composição usa serviços, não materiais de estoque.
Removi uma linha, mas o total parece errado. Revise quantidade, preço unitário e preço de venda do pacote antes de salvar.
A venda consome todas as sessões? Venda e utilização são etapas diferentes. Na utilização, selecione o pacote do cliente e confira a quantidade consumida e o saldo restante.
Boas práticas
A composição usa serviços ativos. Confira o tipo e a situação do cadastro se uma opção não aparecer.
O preço unitário no pacote pode ser diferente do preço avulso; revise o total antes de liberar a venda.