Os parâmetros comerciais definem exigências e comportamentos usados nas vendas e nos orçamentos. Revise cada opção pelo efeito operacional e confira uma operação nova depois de salvar, principalmente quando alterar estoque, responsável, caixa ou desconto.
Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Configuração > Dados da Empresa
Passo a passo
Abra Configuração > Dados da Empresa > Parâmetros e localize Vendas.
Defina Fechar caixas diariamente? e Unificar vendas do dia por cliente?. Confira o efeito descrito abaixo de cada opção.
Revise Obrigar funcionário em cada item? e Permitir venda sem estoque? conforme a rotina de lançamento e conferência.
Confira Obrigar preenchimento do NSU? e Permitir controle de descontos?. Quando disponível, revise também Limite máximo (%) do padrão da empresa.
Em Orçamentos, defina Validade padrão, Obrigar cliente nos orçamentos? e Como chamar este documento?: Orçamento ou Plano de tratamento.
Salve as alterações e confira as regras em uma nova operação adequada à validação, sem concluir venda real apenas para testar.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Unificar vendas do dia por cliente?
Agrupa vendas abertas do mesmo cliente e do mesmo dia.
Como preencher: Vendas anteriores não são alteradas por essa regra.
Exemplo: Agrupar lançamentos abertos do dia
Obrigar funcionário em cada item?
Exige a identificação do responsável nos itens.
Como preencher: Oriente quem fará o lançamento de produtos e serviços.
Exemplo: Sim para exigir a seleção
Permitir venda sem estoque?
Permite ou bloqueia a venda sem saldo suficiente.
Como preencher: Quando permitida, a operação pode deixar o estoque negativo.
Exemplo: Não para bloquear falta de saldo
Validade padrão e nome do orçamento
Definem prazo padrão e nomenclatura do documento.
Como preencher: Confira também a exigência de cliente e valide um documento novo.
Exemplo: Plano de tratamento
Antes de configurar
Converse com caixa, estoque e responsáveis pelos orçamentos antes de mudar exigências. Permitir venda sem estoque pode gerar saldo negativo; obrigar funcionário identifica o responsável por cada item. A unificação diária se refere a vendas abertas do mesmo cliente no mesmo dia e não reorganiza vendas anteriores. O nome Plano de tratamento altera títulos e ações do PDV, sem transformar o orçamento em venda automaticamente.
Exemplo na rotina da clínica
A Clínica Demonstração quer identificar quem realizou cada serviço e impedir vendas sem saldo. A gestora ativa a exigência de funcionário e desativa a venda sem estoque. Também exige cliente no orçamento e escolhe Plano de tratamento como nome. Após salvar, a recepção confere um novo documento e percebe que precisa selecionar o cliente; no lançamento de itens, verifica o campo do funcionário responsável.
Como conferir o resultado
Reabra a configuração para conferir as escolhas e consulte o PDV com o usuário que executará a rotina. Verifique os requisitos antes de concluir a operação. Se uma venda antiga continuar separada, confira o dia e a situação dela antes de interpretar a unificação. Para desconto, confira a permissão da pessoa e as políticas de usuário, produto e grupo; o padrão da empresa é apenas um nível da hierarquia.
Dúvidas e problemas comuns
Desativei controle de descontos e o PDV rejeitou um desconto. Quando essa opção está desativada, a API rejeita descontos diferentes de zero. Remova o desconto ou revise a configuração autorizada.
O estoque ficou negativo. Confira se Permitir venda sem estoque? estava habilitado e revise as movimentações. Mudar o parâmetro não corrige sozinho um saldo já existente.
Por que um orçamento exige cliente agora? Confira Obrigar cliente nos orçamentos?. A opção impede salvar um orçamento sem selecionar o responsável.
Ativar Fechar caixas diariamente? dispensa a conferência do caixa? A opção encerra automaticamente os que permanecem abertos ao final do dia; a conferência dos movimentos e valores continua sendo uma rotina da equipe.
Boas práticas
Permitir venda sem estoque pode deixar o saldo negativo.
A unificação diária se aplica às vendas abertas do mesmo dia; confira separadamente os saldos de dias anteriores.