Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
No Ponto de venda, escolha Abrir orçamento.
Selecione o cliente responsável e confira os animais vinculados quando necessário.
Inclua os itens, quantidades e valores e revise descontos permitidos.
Salve o orçamento e confira o documento de impressão quando precisar apresentar a proposta.
Localize o orçamento em Vendas e use as ações disponíveis para dar continuidade após a aprovação.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente e venda
Identificam quem paga e quais operações compõem o recebimento.
Como preencher: Confira código, tutor e paciente quando houver. Não aplique crédito ou pagamento de um cadastro semelhante nem misture vendas de clientes diferentes para alcançar um total desejado.
Exemplo: Tutor Demonstração e vendas selecionadas.
Já recebido e saldo
Separam o histórico gravado do valor que ainda está pendente.
Como preencher: Confira os pagamentos anteriores antes de informar novas linhas. O valor original da venda não deve ser lançado novamente quando parte já foi recebida; utilize o saldo real da operação.
Exemplo: Total R$ 300,00, já recebido R$ 100,00.
Novos recebimentos
Representam os valores que serão acrescentados no fechamento atual.
Como preencher: Escolha forma, conta e dados adicionais compatíveis com o pagamento real. Revise soma, parcelas e NSU quando exigidos e retire uma linha digitada incorretamente antes de concluir.
Exemplo: Novo recebimento de R$ 200,00 para quitar o restante.
Resultado do fechamento
Mostra se haverá quitação, pendência, troco ou utilização de crédito.
Como preencher: Leia o resumo e confira o destino dos valores antes de confirmar. Um troco devolvido em dinheiro e um troco guardado como crédito produzem resultados diferentes e precisam corresponder ao combinado.
Exemplo: Quitação total ou saldo restante claramente conferido.
Prepare a conferência
Orçamento apresenta uma proposta e precisa ser distinguido de venda concluída e pagamento recebido. Confira tutor, animal, itens, responsáveis, quantidades e preços antes de salvar. Quando houver insumos de serviço, sua previsão não representa consumo confirmado.
Exemplo na rotina da clínica
O Tutor Demonstração solicita uma proposta com consulta e exame. Abra orçamento, selecione o paciente e inclua os dois serviços. Revise descontos e imprima o documento para conferência. Quando houver aprovação, localize a proposta salva e dê continuidade pelo fluxo disponível, evitando digitar outra venda sem verificar a original.
Como conferir o resultado
Confira o orçamento na consulta, sua composição e o vínculo com a operação posterior. Depois de convertido ou continuado, revise recebimentos e situação da venda. Uma cópia impressa da proposta não confirma faturamento, pagamento nem execução dos procedimentos.
Dúvidas e problemas comuns
O caixa está fechado. O orçamento pode ter disponibilidade diferente da venda; leia a orientação do PDV e confira os comandos liberados.
Posso corrigir a proposta? Use a edição disponível na situação atual e confira o documento novamente.
Salvar orçamento baixa os insumos da aplicação? Não. A baixa deve ser conferida no fluxo da venda e da aplicação efetivamente confirmada, conforme o tipo de item.
Boas práticas
O orçamento pode estar disponível mesmo com o caixa fechado.