Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Prontuário e cadastros clínicos
Passo a passo
Abra a área comercial da ficha do animal e escolha Venda ou Orçamento.
Inclua produtos, serviços ou pacotes e confira quantidades e paciente dos itens.
Revise preços, descontos permitidos e profissional responsável pelos serviços.
Para venda, use Revisar e faturar venda; para orçamento, siga Ir para o ponto de venda quando for o momento de revisar e faturar.
Se aparecer Ver vendas abertas, escolha a venda que será concluída.
No PDV, revise os itens, informe o recebimento e conclua as etapas necessárias.
Consulte a venda e o saldo do responsável para conferir situação e pagamentos.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Antes de executar
A área comercial mantém o paciente como contexto dos itens, mas a conclusão da venda e o recebimento são conferidos no fluxo comercial. Diferencie Venda de Orçamento e observe quando há mais de uma venda aberta, pois a tela pode pedir que uma delas seja escolhida.
Exemplo na rotina da clínica
A equipe inclui na ficha do Pet Demonstração um serviço e um produto. Confere quantidades e profissional e usa Revisar e faturar venda. No PDV, revisa o documento e o recebimento antes de concluir. Para uma proposta ainda não aprovada, mantém o fluxo de Orçamento.
Como conferir o resultado
Confira o animal associado a cada item, as quantidades, os valores e o profissional.
Após a passagem ao PDV, confirme a venda aberta e evite iniciar uma segunda venda para os mesmos itens.
Depois de receber, confira a situação da venda e o saldo do responsável; os itens salvos na ficha não comprovam pagamento.
Dúvidas comuns e como resolver
O botão mostra Ver vendas abertas? Há itens em mais de uma venda. Abra a lista e escolha qual será faturada.
Orçamento já é venda recebida? Não. Use a ação apropriada para revisar e faturar após aprovação, e confira os recebimentos.
Mudar de aba remove os itens? Leia a indicação de salvamento e consulte a venda ou orçamento correspondente antes de incluir os itens novamente.
Não consigo concluir no meu perfil? Confira permissões comerciais, caixa e demais exigências do fluxo; acesso à ficha clínica não libera automaticamente faturamento.
Boas práticas
Salvar um orçamento não confirma um pagamento.