O controle de descontos utiliza uma hierarquia de regras. Quando ativo, um limite próprio do usuário tem prioridade; depois vêm produto ou serviço, grupo e seus grupos superiores e, por último, o padrão da empresa. A permissão para conceder desconto e a disponibilidade do recurso também precisam ser conferidas.
Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Configuração > Dados da Empresa
Passo a passo
Abra Configuração > Dados da Empresa > Parâmetros > Vendas e confira Permitir controle de descontos? e Limite máximo (%) do padrão da empresa.
No grupo de produtos, revise a política própria ou a opção de herdar do grupo pai ou da empresa. Salve se houver alteração.
No produto ou serviço, confira a política própria ou a opção de herdar do grupo ou da empresa. Salve o cadastro.
Em Configuração > Usuários, confira Limite próprio de desconto. Deixe em branco para seguir a hierarquia dos itens ou preencha o percentual próprio autorizado.
Confira o perfil da pessoa e a permissão para desconto. No PDV, revise o limite e a origem apresentados para o item e informe o motivo quando solicitado.
Verifique o valor e o percentual antes de aplicar. Se houver bloqueio, investigue a origem da regra em vez de aumentar todos os limites.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Limite máximo (%) da empresa
Fornece o padrão quando os níveis anteriores não têm regra própria.
Como preencher: Não presuma que esse percentual será o de todos os itens e usuários.
Exemplo: Padrão de 5%
Política do produto e do grupo
Define uma regra específica ou herança.
Como preencher: Confira também os grupos superiores quando houver hierarquia.
Exemplo: Produto herdando do grupo
Limite próprio de desconto do usuário
Define a exceção pessoal de maior prioridade.
Como preencher: Em branco herda; zero limita a 0%. Confira antes de salvar.
Exemplo: Em branco
Motivo do desconto
Registra por que o desconto foi concedido na operação.
Como preencher: Informe descrição correspondente à ocorrência e com pelo menos três caracteres.
Exemplo: Condição comercial autorizada
Antes de configurar
Defina a regra desejada antes de distribuir percentuais em vários cadastros. Em branco e zero têm significados diferentes no usuário: em branco permite herdar; zero configura um limite próprio que impede desconto. Uma regra específica do usuário pode prevalecer sobre um bloqueio do produto. Por isso, revise exceções pessoais com cuidado e confira a origem efetiva no item, além do percentual.
Exemplo na rotina da clínica
A Clínica Demonstração configura padrão de 5% e uma regra de 3% para determinado grupo. Um produto desse grupo herda a política. Ana, sem limite próprio, segue os 3% desse item. Outro usuário com limite próprio de 8% usa a regra pessoal quando o controle está ativo. Para que esse usuário volte a seguir produto, grupo e empresa, a gestora deixa o campo próprio em branco e salva.
Como conferir o resultado
Reabra cada cadastro alterado e confira a política persistida. No PDV, compare a origem da regra com a hierarquia planejada. Em um item de R$ 200, 3% correspondem a R$ 6: confira se o valor informado representa o percentual esperado. O motivo de desconto deve descrever a ocorrência; o sistema exige pelo menos três caracteres quando há desconto. Não conclua uma venda real apenas para conferir o bloqueio.
Dúvidas e problemas comuns
Deixei zero no usuário para herdar e o desconto foi bloqueado. Zero é um limite próprio de 0%. Deixe em branco para seguir a política do item e os níveis seguintes.
O limite do produto não prevaleceu. Confira se o usuário possui limite próprio. Essa regra pessoal é consultada antes do produto.
O plano ou a permissão impede o desconto. A configuração de percentual não libera recursos do plano nem ações ausentes do perfil. Confira os três requisitos.
Desativei o controle e esperava desconto livre. A rotina de vendas rejeita descontos diferentes de zero quando o controle está desativado. Confira a configuração antes de lançar.
Boas práticas
Um limite próprio do usuário tem prioridade sobre a regra do produto. Deixe o campo em branco para seguir a hierarquia dos itens.
A permissão de conceder desconto e a disponibilidade no plano também precisam estar liberadas.