A área Responsável reúne o administrador apresentado pela empresa e os contatos financeiros usados no relacionamento administrativo. Mantenha usuário, celular e e-mails acompanhados pela equipe responsável por boletos e notas.
Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Configuração > Dados da Empresa
Passo a passo
Abra Configuração > Dados da Empresa e acesse Responsável.
Confira o Administrador do sistema apresentado. Essa área exibe o usuário proprietário da configuração principal.
Em Responsável financeiro, confira ou selecione o Usuário correto quando a edição estiver disponível.
Atualize Celular financeiro e E-mails para boletos e notas. Confira cada endereço adicionado à lista.
Clique em Salvar alterações e aguarde a confirmação. Reabra a área para conferir usuário e contatos gravados.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Administrador do sistema
Exibe o usuário proprietário da configuração principal.
Como preencher: Confira a identificação apresentada. Não confunda com o responsável financeiro.
Exemplo: Administrador apresentado na empresa
Usuário do responsável financeiro
Identifica a pessoa responsável pelos contatos financeiros.
Como preencher: Selecione o cadastro correto; isso não associa um novo perfil de acesso.
Exemplo: Paula Demonstração
Celular financeiro
Registra o contato dessa rotina.
Como preencher: Use um número acompanhado pela pessoa ou equipe responsável.
Exemplo: Celular conferido com o financeiro
E-mails para boletos e notas
Mantêm a lista de endereços da rotina financeira.
Como preencher: Confira a grafia e cada item da lista antes de salvar.
Exemplo: [email protected]
Antes de configurar
Defina quem acompanha os contatos financeiros da clínica e utilize caixas de e-mail efetivamente monitoradas. O e-mail institucional dos dados gerais não deve ser confundido com a lista para boletos e notas. Confira também o usuário selecionado: uma pessoa cadastrada com nome parecido pode pertencer a outra função. Alterar o contato financeiro não muda senha, perfil de acesso ou permissões dessa pessoa.
Exemplo na rotina da clínica
Na Clínica Demonstração, a responsável pelas rotinas financeiras passa a ser Paula. A gestora confere o administrador exibido, seleciona o cadastro correto de Paula em Usuário e atualiza o celular financeiro. Acrescenta à lista o e-mail acompanhado pelo financeiro e confere a grafia antes de salvar. Depois reabre Responsável para confirmar os contatos; não presume que essa escolha concedeu a Paula acesso às telas financeiras.
Como conferir o resultado
Confirme a mensagem de sucesso e confira novamente o usuário e todos os endereços da lista. Se o problema era o recebimento de um documento, anote qual documento e qual contato estavam envolvidos e confira o destino utilizado no processo. O cadastro atualizado é a primeira verificação; ele não demonstra entrega de uma mensagem específica nem altera arquivos e mensagens já emitidos.
Dúvidas e problemas comuns
Preciso trocar o administrador, mas vejo apenas uma identificação. A área apresenta o usuário proprietário. Não tente substituir isso alterando o responsável financeiro; informe a necessidade ao suporte ou responsável pela administração.
O responsável financeiro ganhou acesso ao financeiro automaticamente? Não. O acesso continua dependendo do cadastro do usuário e do Perfil associado.
O e-mail institucional está correto, mas o contato de cobrança não. Confira E-mails para boletos e notas na área Responsável; é uma lista específica.
Adicionei um endereço, mas ele desapareceu. Confira se entrou efetivamente como item da lista, salve as alterações e reabra a área para validar a gravação.
Boas práticas
Alterar os contatos financeiros não muda a senha nem o perfil de acesso dos usuários.