Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Em Vendas > Vendas, pesquise a operação por cliente, data ou código.
Abra os detalhes e confira itens, recebimentos e documentos vinculados.
Use a ação de cancelamento quando estiver disponível para o seu perfil e para aquela situação.
Leia os efeitos informados, preencha a justificativa solicitada e confirme a operação correta.
Confira a situação da venda, o saldo do cliente e os movimentos gerados após o cancelamento.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Venda e situação
Identificam a operação que será cancelada.
Como preencher: Confira código, tutor, itens e pagamentos antes de agir. A pesquisa por nome pode retornar várias vendas do mesmo cliente; escolha a referência exata e leia as restrições da situação atual.
Exemplo: Venda Demonstração identificada pelo código.
Motivo do cancelamento
Registra a justificativa da alteração comercial.
Como preencher: Explique o fato real, especialmente quando a venda é de outro dia. Não use uma justificativa genérica que impeça distinguir duplicidade, erro de cadastro e devolução com reembolso.
Exemplo: Venda duplicada identificada na conferência do turno.
Efeitos internos
Ajudam a conferir estoque, recebimentos, saldo e comissões vinculados.
Como preencher: Revise cada origem depois da operação. A reversão interna deve ser comparada com os comprovantes; ela não representa automaticamente a devolução externa de dinheiro ao tutor.
Exemplo: Movimentos da venda cancelada conferidos separadamente.
Documento fiscal
Preserva a relação com a nota emitida para a operação.
Como preencher: Confira autorização, pendência ou cancelamento no módulo fiscal. O estado Cancelada da venda não comprova o cancelamento da nota e não substitui o acompanhamento da solicitação fiscal correspondente.
Exemplo: Documento da venda consultado na área fiscal.
Prepare a conferência
Identifique a venda e confira recebimentos, estoque, comissões e documentos fiscais antes de cancelar. Cancelamento comercial e devolução com reembolso são operações diferentes. Mantenha o motivo real e confira as mensagens de efeito apresentadas pelo sistema.
Exemplo na rotina da clínica
Uma venda duplicada de ontem foi fechada por engano. Localize o código correto, confira se existe documento fiscal e use o cancelamento disponível. A rotina pode estornar vínculos financeiros, comissões e estoque quando aplicável, mas não registra por isso um reembolso externo ao cliente.
Como conferir o resultado
Depois da confirmação, confira Cancelada, itens, pagamentos e saldo do cliente. Revise os movimentos de estoque e financeiro e acompanhe a situação fiscal separadamente. Se o tutor receberá dinheiro ou crédito de volta, use e confira o fluxo correspondente à devolução real.
Dúvidas e problemas comuns
Cancelar estorna automaticamente a transação no banco ou cartão? Não considere o cancelamento comercial como prova de reembolso externo. Confira o meio e a operação de devolução.
Existe nota autorizada. Confira o documento no módulo fiscal; cancelar a venda não é uma confirmação de cancelamento da nota.
Um serviço tem aplicação clínica confirmada. Há restrições para preservar o histórico; solicite correção auditada na origem antes de tentar cancelar ou excluir esse item.
Boas práticas
Notas fiscais e recebimentos podem exigir tratamento próprio. Confira as pendências mostradas na tela.