Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Clientes e animais
Passo a passo
Na lista de Clientes, clique em Configurar campos obrigatórios, ao lado das ações da listagem.
Revise separadamente as opções de clientes e de animais.
Marque apenas as informações que a equipe consegue coletar no momento do cadastro.
Salve a configuração e abra um novo cadastro para conferir as exigências.
Se o sistema destacar um campo ao salvar, preencha a informação ou peça ao administrador para revisar a regra.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Antes de executar
A configuração define quais dados a equipe deve coletar nos cadastros de clientes e animais. Revise o processo da recepção antes de marcar exigências: o cadastro aberto por atalhos também precisa respeitar as regras adotadas pela clínica.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica decide exigir celular do tutor e nascimento do animal. O gestor confere separadamente os dois grupos de opções, salva e abre um novo tutor e um novo paciente de demonstração. A equipe valida onde o formulário informa cada pendência e como corrigi-la.
Como conferir o resultado
Confira se a opção foi marcada no grupo correto: informação do responsável e informação do animal são cadastros diferentes.
Após salvar, teste um cadastro com o dado ausente e confira a validação; depois informe um valor válido e confirme o salvamento.
Alinhe a mudança com os usuários que cadastram pela Agenda, pela ficha e pelo PDV para que saibam quais dados precisam solicitar.
Dúvidas comuns e como resolver
Alterar a regra completa os cadastros antigos? Não. Revise os registros quando forem utilizados; exigir um campo não descobre nem preenche a informação verdadeira.
Não consigo salvar um cadastro que antes salvava? Confira as regras atuais e o campo destacado. Peça revisão ao gestor se a exigência não corresponde à operação.
Devo usar valores fictícios para liberar o atendimento? Não. Nos dados reais, obtenha a informação correta ou ajuste a regra com o responsável; exemplos de treinamento pertencem ao ambiente de demonstração.
A configuração é a mesma que campos personalizados do atendimento? Não. Campos obrigatórios tratam identificação de cliente e animal; os campos por etapa do atendimento são configurados no tipo de atendimento.
Boas práticas
As exigências básicas do sistema continuam valendo mesmo quando não são personalizáveis.