Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Clientes e animais
Passo a passo
Pesquise o nome, documento ou código na lista de Clientes.
Abra as ações da linha do tutor e escolha a edição para corrigir os dados.
Revise os contatos e salve. Evite criar outro cliente para corrigir uma informação.
Para inativar, use a ação Deletar e leia a confirmação: o cadastro será marcado como inativo.
Para localizar alguém que não aparece na lista, abra os filtros e confira a situação selecionada.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Antes de executar
Uma correção de contato ou endereço deve ser feita no cadastro existente. A ação Deletar na lista de Clientes marca o responsável como inativo, conforme a confirmação exibida. O registro não deve ser usado para simular uma fusão de históricos de dois tutores.
Exemplo na rotina da clínica
O celular do Tutor Demonstração mudou. A recepção pesquisa o código, abre Editar e atualiza o contato. Em outro caso, um cadastro criado por engano é marcado como inativo depois da conferência. Se esse mesmo tutor voltar, o responsável localiza o registro inativo e usa Reativar.
Como conferir o resultado
Depois de editar, reabra o mesmo código e confira a informação corrigida, especialmente o canal principal de contato.
Depois de Deletar, filtre a situação para verificar o cliente inativo. Não conclua que ele foi removido do histórico apenas porque saiu da lista de ativos.
Ao reativar, confirme o nome na janela Reativar cliente e confira a situação Ativo e os animais vinculados.
Dúvidas comuns e como resolver
Deletar apaga o prontuário? A confirmação informa que o cliente será marcado como inativo. Essa operação não é uma eliminação de dados pelo protocolo de privacidade.
Como reativar? Localize o cliente inativo, abra as ações da linha e use Reativar. Aguarde a mensagem de sucesso antes de iniciar novos lançamentos.
O indicador de relacionamento mostra Abandonou. Isso é inativo? Não. O ciclo baseado na última compra é separado da situação cadastral Ativo/Inativo.
Achei dois códigos com o mesmo nome. Qual devo editar? Compare documento, contatos e animais. Se houver histórico distribuído, peça revisão da duplicidade antes de inativar qualquer registro.
Boas práticas
Antes de inativar, confira pendências e animais vinculados.