Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Clientes e animais
Passo a passo
Abra Clientes e animais > Importar e selecione Clientes em Tipo de cadastro.
Clique em Baixar modelo CSV, preencha uma cópia mantendo as colunas e confira documentos e contatos.
Use Selecionar arquivo CSV e clique em Validar prévia. Leia erros, duplicados e os vínculos informados.
Corrija as linhas recusadas e valide novamente. Confirme a importação somente quando a prévia estiver conferida.
Aguarde todos os lotes e leia o resumo de incluídos e ignorados; não feche durante o processamento.
Pesquise os clientes importados. Para Animais, selecione o tipo correspondente, use seu modelo e confira o vínculo com os responsáveis antes de importar.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Antes de executar
A importação usa o Assistente de migração e uma prévia antes da gravação. Clientes e animais são tipos distintos; os vínculos precisam ser identificados corretamente. Prepare uma cópia do arquivo original para corrigir linhas sem perder o material recebido.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica recebe um CSV com tutores e outro com pacientes. Primeiro valida e importa Clientes, conferindo os códigos resultantes. Depois prepara Animais com os vínculos corretos. Um animal com tutor não identificado é corrigido na origem antes de confirmar o lote.
Como conferir o resultado
Use o modelo CSV do tipo selecionado e confira os cabeçalhos; não adapte uma planilha de animais como se fosse de clientes.
Em Validar prévia, leia os erros e os duplicados antes de confirmar. Corrija o arquivo e valide novamente quando necessário.
Após a conclusão, compare incluídos, ignorados e eventuais consolidados e confira amostras de clientes com seus contatos e animais.
Dúvidas comuns e como resolver
A planilha XLSX é o modelo de envio? O assistente trabalha com CSV. Exporte a planilha nesse formato, preservando cabeçalhos, caracteres e documentos como texto.
Aceita ponto e vírgula? A tela informa que aceita vírgula ou ponto e vírgula. Ainda assim, confira a prévia para detectar colunas deslocadas.
Devo reenviar tudo se a conexão falhar? Confira primeiro o resultado e os registros já existentes. A importação ocorre em lotes; a repetição sem conferência pode tornar a análise dos dados mais difícil.
Duplicado significa que foi excluído? Não. Leia o resumo: duplicados podem ser ignorados e, nas condições aceitas pela importação, clientes podem ser consolidados. Isso não equivale a um comando geral de fusão na lista.
Boas práticas
A migração assistida de outro sistema é um fluxo separado, restrito ao suporte.