A conferência de duplicidades compara documentos, contatos, animais e históricos antes de definir a correção. A lista de Clientes permite editar, inativar e reativar; não oferece uma fusão geral de prontuários e movimentos. Quando há dados nos dois cadastros, solicite revisão assistida antes de retirar qualquer registro de uso.
Antes de começar
Use uma conta com permissão para o recurso. A disponibilidade depende do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Clientes e animais
Passo a passo
Pesquise os possíveis duplicados em Clientes, incluindo registros inativos quando necessário.
Compare documentos, contatos, códigos e os animais da ação Ver animais em cada linha.
Confira se há agenda, vendas, documentos ou acesso ao portal nos dois cadastros e registre os códigos envolvidos.
Se os históricos estiverem distribuídos, solicite revisão assistida ao suporte; não recrie atendimentos nem prometa uma transferência automática.
Para um registro criado por engano sem vínculos que devam ser mantidos, o responsável pode revisar a ação Deletar e sua confirmação de inativação.
Depois da correção definida, confira os animais e os movimentos no cadastro de destino e faça nova pesquisa para verificar a situação dos envolvidos.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Antes de executar
Trate duplicidade como uma conferência de identidade e de vínculos, não apenas de nomes parecidos. A listagem permite editar, inativar e reativar clientes; não apresenta um comando geral para reunir automaticamente dois prontuários completos. Histórico distribuído precisa de revisão assistida.
Exemplo na rotina da clínica
Há dois cadastros chamados Tutor Demonstração, cada um com um animal e uma venda. A equipe compara documentos e contatos, registra os dois códigos e verifica os vínculos. Como existem movimentos nos dois lados, solicita revisão ao suporte antes de inativar um deles ou tentar recriar registros.
Como conferir o resultado
Compare os códigos dos clientes e dos animais, além de documento, telefone e espécie. Dois pacientes com o mesmo nome podem ser animais diferentes.
Registre quais agendas, vendas, documentos e acessos ao portal estão associados a cada cadastro antes de combinar uma correção.
Depois de uma correção assistida, confira os vínculos e a situação dos registros. A lista de ativos, sozinha, não comprova que o histórico foi reunido.
Dúvidas comuns e como resolver
Posso apagar o duplicado para juntar o histórico? Não. Deletar marca o cliente como inativo; não transfere seus animais, vendas ou documentos para outro código.
A importação consolidou clientes. Posso usar isso para qualquer fusão? Não. A consolidação do assistente segue regras de importação e deve ser conferida pelo resultado do lote; não é uma ferramenta geral de manutenção manual.
O nome é igual, mas o documento é diferente. São duplicados? Não conclua somente pelo nome. Confirme a identidade e o responsável de cada paciente antes de alterar vínculos.
O que informar ao suporte? Envie os códigos dos registros envolvidos e o resultado esperado, com o mínimo de dados necessário. Não envie senha, certificados ou cópias integrais de prontuários para explicar o caso.
Boas práticas
Nomes iguais não comprovam duplicidade.
Deletar um cliente marca o cadastro como inativo e não reúne automaticamente históricos em outro código.