Antes de começar
A migração assistida é executada pelo suporte. A equipe da clínica prepara os arquivos, define o escopo e confere o resultado; a importação comum de CSV possui um fluxo separado em Clientes e animais > Importar.
Onde encontrar: Migração assistida: preparação e conferência com o suporte
Passo a passo
Na execução assistida, o suporte abre Configuração > Migração de dados, selecione a origem e os módulos e confira a clínica antes de carregar os arquivos. Preserve os originais para comparação.
Confira os identificadores e as relações entre clientes, animais e históricos. Para a origem que exige preservar códigos, leia o aviso de conflito de IDs.
Use Validar arquivos e separe os totais válidos, duplicados e inválidos. Leia os vínculos reconciliados e os critérios apresentados, sem assumir que nomes iguais identificam a mesma pessoa.
Confira por amostragem o cadastro existente localizado e o identificador de origem. Se o vínculo não estiver correto, corrija os arquivos ou solicite revisão antes de confirmar.
Valide novamente depois de qualquer correção. Confirme apenas o conjunto revisado e confira os totais efetivamente importados, consolidados e não importados.
Pesquise os cadastros e os animais relacionados após a gravação para conferir se ficaram vinculados ao responsável esperado.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Exemplo na rotina da clínica
Dois clientes têm nomes parecidos, mas documentos e telefones diferentes. A equipe não remove uma linha apenas pelo nome. Ela confere os critérios da prévia e o cadastro canônico apresentado, corrige o vínculo quando necessário e só então confirma o lote. Um histórico deve continuar associado ao animal e ao tutor corretos.
Como conferir o resultado
Confira amostras de cada situação: novo registro, duplicado reconciliado e linha inválida. A quantidade de linhas do arquivo pode diferir da quantidade de novos cadastros quando há consolidação.
Guarde os identificadores de origem e o resultado do lote para que a conferência posterior consiga localizar exatamente a linha envolvida.
Dúvidas comuns e solução de problemas
Duplicado significa que o sistema sempre cria outra ficha? Não. A prévia e o resultado distinguem duplicidade, consolidação e registros não importados; leia o destino indicado.
Posso escolher qualquer cadastro ativo como destino? Não. Confira os dados identificadores e os vínculos. Um cadastro ativo com nome parecido não é evidência suficiente de identidade.
Reimportar todo o arquivo corrige o vínculo? Não conte com isso. Primeiro confira o resultado e os identificadores já usados; repetir sem diagnóstico pode manter o erro ou introduzir outra divergência.
A conferência de clientes basta? Confira também os animais e seus históricos, pois um vínculo incorreto pode levar registros clínicos ao responsável errado.
Boas práticas
Combine uma importação piloto e a conferência das amostras com o suporte antes do lote completo.