Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Vendas > Minhas vendas.
Defina o período da consulta e atualize a visão.
Confira os indicadores e os detalhes disponíveis para seu acesso.
Use os filtros oferecidos para localizar itens ou operações que precisam de conferência.
Para entender diferenças, compare período, situação das vendas e critério do relatório.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Período
Delimita as operações consideradas no indicador ou detalhamento.
Como preencher: Use o mesmo início e fim ao comparar resultados e registre o recorte da exportação. Um valor de uma semana não deve ser confrontado com o mês inteiro como se os conjuntos fossem equivalentes.
Exemplo: Uma semana completa ou o mês selecionado.
Filtros e agrupamento
Definem se você analisa cliente, animal, produto, funcionário ou outro conjunto da visão.
Como preencher: Confira os filtros ativos antes de concluir que faltam dados. Ao mudar de pergunta, reveja o recorte anterior; uma seleção restrita pode permanecer aplicada e alterar o total.
Exemplo: Funcionário ou grupo específico na consulta.
Valores e quantidades
Mostram medidas diferentes das operações que compõem o resultado.
Como preencher: Separe faturamento, desconto, líquido, número de vendas e quantidade de itens. Um tutor pode ter vários animais e itens, por isso contagens de entidades diferentes não precisam coincidir.
Exemplo: Uma venda com dois pacientes e três itens.
Origem do indicador
Permite conferir o resultado nos registros que efetivamente o formaram.
Como preencher: Abra os detalhes disponíveis e compare a situação e os responsáveis das vendas. Recebimento, produção e comissão usam critérios próprios; explique a diferença antes de criar qualquer correção manual.
Exemplo: Código da venda e itens relacionados ao resultado.
Prepare a conferência
Use seu usuário individual e defina o período da análise. A visão pessoal considera o escopo permitido para o colaborador e os critérios apresentados no relatório. Valores produzidos, vendas fechadas, descontos e recebimentos são informações diferentes.
Exemplo na rotina da clínica
O Profissional Demonstração quer conferir os serviços de uma semana. Selecione as datas e abra os detalhamentos disponíveis. Se um item foi atribuído a outro funcionário, registre o código da venda para revisão na origem; não compare o total pessoal com toda a clínica sem ajustar os filtros.
Como conferir o resultado
Confira período, responsável, situação e itens que compõem cada indicador. Ao exportar ou compartilhar uma conferência, mantenha o mesmo recorte. Diferenças de critério devem ser resolvidas antes de concluir que o relatório perdeu uma venda.
Dúvidas e problemas comuns
Não vejo outro funcionário. A visão pessoal e a administrativa têm escopos diferentes; confira a permissão de relatório da equipe.
Uma venda não aparece. Confira data, situação e funcionário dos itens, além dos filtros atuais.
O total é igual ao meu recebimento? Não necessariamente. Confira o critério apresentado e consulte os recebimentos ou comissões pelo fluxo correspondente.
Boas práticas
A visão individual respeita as permissões de acompanhamento do colaborador.