Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Relatórios comerciais > Metas.
Confira o período selecionado e as metas já cadastradas.
Use a ação de cadastro e preencha o escopo e o valor da meta nos campos apresentados.
Revise o período e o responsável antes de salvar.
Compare meta e realizado e confira o detalhamento disponível para acompanhar a evolução.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Período
Delimita as operações consideradas no indicador ou detalhamento.
Como preencher: Use o mesmo início e fim ao comparar resultados e registre o recorte da exportação. Um valor de uma semana não deve ser confrontado com o mês inteiro como se os conjuntos fossem equivalentes.
Exemplo: Uma semana completa ou o mês selecionado.
Filtros e agrupamento
Definem se você analisa cliente, animal, produto, funcionário ou outro conjunto da visão.
Como preencher: Confira os filtros ativos antes de concluir que faltam dados. Ao mudar de pergunta, reveja o recorte anterior; uma seleção restrita pode permanecer aplicada e alterar o total.
Exemplo: Funcionário ou grupo específico na consulta.
Valores e quantidades
Mostram medidas diferentes das operações que compõem o resultado.
Como preencher: Separe faturamento, desconto, líquido, número de vendas e quantidade de itens. Um tutor pode ter vários animais e itens, por isso contagens de entidades diferentes não precisam coincidir.
Exemplo: Uma venda com dois pacientes e três itens.
Origem do indicador
Permite conferir o resultado nos registros que efetivamente o formaram.
Como preencher: Abra os detalhes disponíveis e compare a situação e os responsáveis das vendas. Recebimento, produção e comissão usam critérios próprios; explique a diferença antes de criar qualquer correção manual.
Exemplo: Código da venda e itens relacionados ao resultado.
Prepare a conferência
Confira o mês e o responsável antes de definir uma meta. Faturamento, número de vendas e ticket médio têm unidades diferentes. A projeção depende do realizado e do tempo do período; ela é uma leitura do ritmo atual, não garantia de resultado.
Exemplo na rotina da clínica
A meta do Funcionário Demonstração para o mês é R$ 10.000,00 e 100 vendas. Preencha os campos correspondentes e confira o acompanhamento. Se houver R$ 4.000,00 realizados, isso representa 40% da meta de faturamento; o progresso de vendas e ticket pode ser diferente.
Como conferir o resultado
Depois de salvar, confira responsável, mês, metas e observação. Compare o realizado com as vendas de origem e leia situação, projeção e necessário por dia. Ao editar, confirme que está no mês correto antes de mudar um objetivo já acompanhado.
Dúvidas e problemas comuns
O botão não permite salvar. Informe ao menos uma meta maior que zero e revise a unidade de cada campo.
A projeção caiu sem mudar a meta. Confira realizado, dias do período e filtros. Meta e projeção são informações distintas.
Remover meta apaga as vendas? A ação retira a definição daquele mês; as operações comerciais devem continuar sendo consultadas na origem.
Boas práticas
O acesso à manutenção de metas depende do perfil do usuário.