Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Em Relatórios comerciais, abra Inteligência 360.
Selecione o período e revise os filtros ativos.
Leia os indicadores e as comparações oferecidas pela visão.
Identifique o ponto de atenção e abra o detalhamento disponível.
Confirme os dados nas vendas de origem antes de tomar uma decisão operacional.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Período
Delimita as operações consideradas no indicador ou detalhamento.
Como preencher: Use o mesmo início e fim ao comparar resultados e registre o recorte da exportação. Um valor de uma semana não deve ser confrontado com o mês inteiro como se os conjuntos fossem equivalentes.
Exemplo: Uma semana completa ou o mês selecionado.
Filtros e agrupamento
Definem se você analisa cliente, animal, produto, funcionário ou outro conjunto da visão.
Como preencher: Confira os filtros ativos antes de concluir que faltam dados. Ao mudar de pergunta, reveja o recorte anterior; uma seleção restrita pode permanecer aplicada e alterar o total.
Exemplo: Funcionário ou grupo específico na consulta.
Valores e quantidades
Mostram medidas diferentes das operações que compõem o resultado.
Como preencher: Separe faturamento, desconto, líquido, número de vendas e quantidade de itens. Um tutor pode ter vários animais e itens, por isso contagens de entidades diferentes não precisam coincidir.
Exemplo: Uma venda com dois pacientes e três itens.
Origem do indicador
Permite conferir o resultado nos registros que efetivamente o formaram.
Como preencher: Abra os detalhes disponíveis e compare a situação e os responsáveis das vendas. Recebimento, produção e comissão usam critérios próprios; explique a diferença antes de criar qualquer correção manual.
Exemplo: Código da venda e itens relacionados ao resultado.
Prepare a conferência
A visão Inteligência 360 combina indicadores e perfis do conjunto filtrado. Confira período e filtros de clientes e animais antes de interpretar receita, ticket e ciclo de vida. Uma classificação se baseia nos registros disponíveis e não substitui a revisão do relacionamento atual.
Exemplo na rotina da clínica
A equipe procura tutores da Cidade Demonstração com animais de uma espécie. Aplique os filtros e abra o público para conferir os clientes encontrados. Um cadastro sem compra no histórico pode representar ausência de registro ou relacionamento antigo, não necessariamente abandono confirmado pelo tutor.
Como conferir o resultado
Confira a contagem e os detalhes do público e compare algumas vendas de origem. Antes de criar uma ação de relacionamento, revise destinatários, contatos e mensagem. Exportar um público e iniciar um envio são ações diferentes.
Dúvidas e problemas comuns
O público ficou vazio. Limpe combinações restritivas e confira dados faltantes, como cidade ou espécie.
Um cliente foi classificado como inativo. Confira última compra e dados migrados; use o histórico antes de decidir uma abordagem.
Criar ação já envia mensagens? A ação abre o fluxo de relacionamento. Confira os filtros levados, os destinatários e a confirmação da comunicação antes de iniciar o envio.
Boas práticas
Compare sempre períodos equivalentes.