Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Relatórios comerciais e defina o intervalo de datas.
Selecione Por cliente para conferir os resultados agrupados pelos responsáveis.
Selecione Por animal para analisar os resultados por paciente.
Selecione Por produto/serviço para conferir o desempenho dos itens vendidos.
Aplique os filtros disponíveis, confira os totais e use Exportar CSV para baixar a visão escolhida.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Período
Delimita as operações consideradas no indicador ou detalhamento.
Como preencher: Use o mesmo início e fim ao comparar resultados e registre o recorte da exportação. Um valor de uma semana não deve ser confrontado com o mês inteiro como se os conjuntos fossem equivalentes.
Exemplo: Uma semana completa ou o mês selecionado.
Filtros e agrupamento
Definem se você analisa cliente, animal, produto, funcionário ou outro conjunto da visão.
Como preencher: Confira os filtros ativos antes de concluir que faltam dados. Ao mudar de pergunta, reveja o recorte anterior; uma seleção restrita pode permanecer aplicada e alterar o total.
Exemplo: Funcionário ou grupo específico na consulta.
Valores e quantidades
Mostram medidas diferentes das operações que compõem o resultado.
Como preencher: Separe faturamento, desconto, líquido, número de vendas e quantidade de itens. Um tutor pode ter vários animais e itens, por isso contagens de entidades diferentes não precisam coincidir.
Exemplo: Uma venda com dois pacientes e três itens.
Origem do indicador
Permite conferir o resultado nos registros que efetivamente o formaram.
Como preencher: Abra os detalhes disponíveis e compare a situação e os responsáveis das vendas. Recebimento, produção e comissão usam critérios próprios; explique a diferença antes de criar qualquer correção manual.
Exemplo: Código da venda e itens relacionados ao resultado.
Prepare a conferência
As três visões mudam o agrupamento do resultado. Mantenha período e filtros iguais ao comparar os valores e confira o que cada quantidade representa. Um único tutor pode reunir vários animais, vendas e itens.
Exemplo na rotina da clínica
O Tutor Demonstração comprou para dois animais na mesma venda. Por cliente, a operação pertence ao responsável; Por animal, os itens acompanham os pacientes vinculados; Por produto/serviço, os mesmos registros são analisados pelo que foi vendido. Confira vínculos incompletos antes de interpretar uma diferença.
Como conferir o resultado
Leia bruto, descontos e líquido no detalhamento correspondente e confira as vendas de origem. Ao exportar, mantenha anotada a aba escolhida e o recorte de datas para reproduzir a conferência.
Dúvidas e problemas comuns
As quantidades não são iguais entre abas. Clientes, animais e itens são entidades diferentes; compare a métrica correta.
Um animal ficou sem produção. Confira o paciente vinculado aos itens da venda.
O relatório diverge dos recebimentos. Primeiro alinhe data e critério: venda e recebimento podem ocorrer em períodos distintos.
Boas práticas
Os resultados respeitam o acesso do usuário. A visão pessoal de vendas pode apresentar somente os registros vinculados ao profissional.