Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Vendas > Relatórios comerciais e selecione o período.
Escolha Por cliente, Por animal ou Por produto/serviço conforme a pergunta da análise.
Aplique os filtros disponíveis e confira os totais e as linhas detalhadas.
Use Clientes por item para localizar quem comprou determinado produto ou serviço.
Quando exportar, confira o período e os filtros usados para que o relatório tenha o recorte desejado.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Período
Delimita as operações consideradas no indicador ou detalhamento.
Como preencher: Use o mesmo início e fim ao comparar resultados e registre o recorte da exportação. Um valor de uma semana não deve ser confrontado com o mês inteiro como se os conjuntos fossem equivalentes.
Exemplo: Uma semana completa ou o mês selecionado.
Filtros e agrupamento
Definem se você analisa cliente, animal, produto, funcionário ou outro conjunto da visão.
Como preencher: Confira os filtros ativos antes de concluir que faltam dados. Ao mudar de pergunta, reveja o recorte anterior; uma seleção restrita pode permanecer aplicada e alterar o total.
Exemplo: Funcionário ou grupo específico na consulta.
Valores e quantidades
Mostram medidas diferentes das operações que compõem o resultado.
Como preencher: Separe faturamento, desconto, líquido, número de vendas e quantidade de itens. Um tutor pode ter vários animais e itens, por isso contagens de entidades diferentes não precisam coincidir.
Exemplo: Uma venda com dois pacientes e três itens.
Origem do indicador
Permite conferir o resultado nos registros que efetivamente o formaram.
Como preencher: Abra os detalhes disponíveis e compare a situação e os responsáveis das vendas. Recebimento, produção e comissão usam critérios próprios; explique a diferença antes de criar qualquer correção manual.
Exemplo: Código da venda e itens relacionados ao resultado.
Prepare a conferência
Comece pela pergunta que deseja responder e escolha o agrupamento apropriado. Por cliente identifica o responsável comercial, Por animal acompanha o paciente e Por produto/serviço destaca o item. Use o mesmo período e filtros para comparar as visões.
Exemplo na rotina da clínica
A gestão quer saber quais tutores compraram o Serviço Demonstração neste mês. Use Clientes por item, selecione o serviço e o intervalo e confira a lista. Para analisar o total vendido do serviço, use o agrupamento de produto; o número de clientes não precisa ser igual ao número de itens ou de vendas.
Como conferir o resultado
Confira os filtros, as linhas e os totais antes de exportar. Compare a exportação com o recorte selecionado e registre as datas utilizadas. Quando um valor parecer diferente, abra as vendas que formam o conjunto e confira situação, desconto e responsável.
Dúvidas e problemas comuns
As abas têm quantidades diferentes. Elas agrupam entidades diferentes; um cliente pode ter mais de um animal e vários itens na mesma venda.
O CSV tem mais linhas que a página. A exportação pode reunir a consulta completa. Confira filtros e paginação antes de considerar duplicidade.
Posso comparar com o fluxo de caixa? Primeiro alinhe o critério: venda realizada e dinheiro recebido em uma data não são o mesmo evento.
Boas práticas
As abas disponíveis podem variar conforme as permissões e o plano.