Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Relatórios comerciais e selecione Inteligência 360.
Defina os filtros de análise e abra o público que deseja consultar.
Confira a quantidade e os clientes encontrados. Ajuste os filtros quando necessário.
Para analisar fora do sistema, clique em Exportar público. A exportação depende da permissão correspondente.
Para uma comunicação, clique em Criar ação de relacionamento. Revise os filtros levados para a nova tela, os destinatários e a mensagem antes de iniciar o envio.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Período
Delimita as operações consideradas no indicador ou detalhamento.
Como preencher: Use o mesmo início e fim ao comparar resultados e registre o recorte da exportação. Um valor de uma semana não deve ser confrontado com o mês inteiro como se os conjuntos fossem equivalentes.
Exemplo: Uma semana completa ou o mês selecionado.
Filtros e agrupamento
Definem se você analisa cliente, animal, produto, funcionário ou outro conjunto da visão.
Como preencher: Confira os filtros ativos antes de concluir que faltam dados. Ao mudar de pergunta, reveja o recorte anterior; uma seleção restrita pode permanecer aplicada e alterar o total.
Exemplo: Funcionário ou grupo específico na consulta.
Valores e quantidades
Mostram medidas diferentes das operações que compõem o resultado.
Como preencher: Separe faturamento, desconto, líquido, número de vendas e quantidade de itens. Um tutor pode ter vários animais e itens, por isso contagens de entidades diferentes não precisam coincidir.
Exemplo: Uma venda com dois pacientes e três itens.
Origem do indicador
Permite conferir o resultado nos registros que efetivamente o formaram.
Como preencher: Abra os detalhes disponíveis e compare a situação e os responsáveis das vendas. Recebimento, produção e comissão usam critérios próprios; explique a diferença antes de criar qualquer correção manual.
Exemplo: Código da venda e itens relacionados ao resultado.
Prepare a conferência
Confira o conjunto filtrado e a finalidade antes de exportar ou criar uma comunicação. A permissão de visualizar indicadores pode ser diferente da permissão de exportar. Os dados do público devem ser usados no contexto autorizado pela clínica.
Exemplo na rotina da clínica
A equipe filtra tutores da Cidade Demonstração que se enquadram no público escolhido. Abra os detalhes e confira clientes e quantidade. Para análise, use Exportar público; para comunicação, abra Criar ação de relacionamento e revise a mensagem e os destinatários levados à nova tela.
Como conferir o resultado
Compare o arquivo ou a ação preparada com os filtros utilizados. Antes de enviar, confira contatos, conteúdo e elegibilidade dos destinatários. A exportação de uma lista não envia mensagem, e criar uma ação não deve ser considerado comprovante de entrega.
Dúvidas e problemas comuns
Exportar está bloqueado. Confira a permissão específica, sem ampliar o acesso apenas para contornar a restrição.
Há menos destinatários que clientes na análise. Confira contatos válidos e os filtros e regras aplicados no fluxo de mensagens.
O público mudou depois. Refaça a conferência antes de uma nova ação; a consulta reflete os dados e filtros vigentes.
Boas práticas
A permissão para visualizar relatórios não libera automaticamente exportações e campanhas.