Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Vendas > Relatórios comerciais e selecione Clientes por item.
Defina o período e escolha o produto ou serviço que deseja analisar.
Aplique os demais filtros disponíveis, como cliente ou animal, e consulte o resultado.
Confira os clientes, os pacientes e os dados de compra apresentados. Navegue pelas páginas quando houver mais resultados.
Clique em Exportar CSV e aguarde a preparação do arquivo completo dessa consulta.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Período
Delimita as operações consideradas no indicador ou detalhamento.
Como preencher: Use o mesmo início e fim ao comparar resultados e registre o recorte da exportação. Um valor de uma semana não deve ser confrontado com o mês inteiro como se os conjuntos fossem equivalentes.
Exemplo: Uma semana completa ou o mês selecionado.
Filtros e agrupamento
Definem se você analisa cliente, animal, produto, funcionário ou outro conjunto da visão.
Como preencher: Confira os filtros ativos antes de concluir que faltam dados. Ao mudar de pergunta, reveja o recorte anterior; uma seleção restrita pode permanecer aplicada e alterar o total.
Exemplo: Funcionário ou grupo específico na consulta.
Valores e quantidades
Mostram medidas diferentes das operações que compõem o resultado.
Como preencher: Separe faturamento, desconto, líquido, número de vendas e quantidade de itens. Um tutor pode ter vários animais e itens, por isso contagens de entidades diferentes não precisam coincidir.
Exemplo: Uma venda com dois pacientes e três itens.
Origem do indicador
Permite conferir o resultado nos registros que efetivamente o formaram.
Como preencher: Abra os detalhes disponíveis e compare a situação e os responsáveis das vendas. Recebimento, produção e comissão usam critérios próprios; explique a diferença antes de criar qualquer correção manual.
Exemplo: Código da venda e itens relacionados ao resultado.
Prepare a conferência
Escolha o produto ou serviço exato e o período antes de consultar. O resultado identifica clientes relacionados às compras do item; ele não representa todos os animais que poderiam utilizar o serviço. Confira apresentação e tipo para não analisar um cadastro semelhante.
Exemplo na rotina da clínica
A equipe quer revisar quem comprou o Serviço Demonstração no mês. Selecione o serviço e as datas, confira clientes e pacientes e navegue pelas páginas. Um tutor pode ter mais de uma compra ou animal; a quantidade de linhas não deve ser confundida automaticamente com pessoas únicas.
Como conferir o resultado
Compare a lista com algumas vendas de origem e exporte o CSV somente depois de definir os filtros finais. Confira o recorte do arquivo e mantenha os dados no contexto autorizado da clínica.
Dúvidas e problemas comuns
O cliente não aparece. Confira período, situação da venda e item realmente utilizado.
O arquivo contém mais linhas. A exportação reúne o resultado completo; compare paginação e critérios.
Quero iniciar uma mensagem. Use o fluxo de relacionamento, revise destinatários e conteúdo; exportar uma consulta não realiza envio.
Boas práticas
Confira período e item antes de usar a lista em uma ação de relacionamento. O contato deve respeitar as preferências cadastradas do cliente.