Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra o menu do Ponto de venda e selecione Despesa.
Escolha a Categoria e escreva uma Descrição que identifique o pagamento.
Confira Data, Forma de pagamento e Valor.
Preencha Fornecedor, Documento / NF e Observação quando se aplicarem ao pagamento.
Confira o total e confirme. Consulte Movimentos de caixa para verificar a saída.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Caixa e sessão
Identificam o ponto operacional e o turno ao qual o movimento pertence.
Como preencher: Confira o nome e a situação aberta antes de confirmar. O cadastro do caixa pode ser o mesmo em vários turnos, enquanto a sessão identifica a conferência e os movimentos daquele período.
Exemplo: Caixa Demonstração na sessão do turno atual.
Valor
Registra a quantia efetivamente movimentada na operação escolhida.
Como preencher: Compare com o dinheiro e o comprovante. Não use uma entrada ou retirada fictícia para ajustar o fechamento; uma diferença precisa ser explicada na origem antes de gerar outro movimento.
Exemplo: R$ 100,00 realmente entregues ao operador.
Data e descrição
Preservam quando o fato ocorreu e o contexto para a conferência posterior.
Como preencher: Use uma descrição que permita relacionar o movimento ao responsável e ao documento. Evite textos genéricos como “acerto” quando eles impedirem distinguir suprimento, sangria e despesa.
Exemplo: Fundo de troco ou retirada identificada do turno.
Origem ou destino
Explicam a contrapartida do dinheiro conforme a natureza do movimento.
Como preencher: Confira a conta e a forma apresentadas e diferencie transferência interna de receita ou despesa. O lançamento no sistema deve refletir a movimentação real e não substitui a execução bancária externa.
Exemplo: Conta Demonstração conferida como origem ou destino.
Prepare a conferência
Use o fluxo quando o pagamento realmente saiu do caixa. Confira categoria, descrição, data, forma e valor. A categoria precisa estar disponível para lançamento pelo caixa e representar a natureza do gasto, sem misturá-lo a uma simples transferência.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica pagou R$ 35,00 por uma entrega com dinheiro da recepção. Escolha a categoria definida para essa despesa, informe o fornecedor e o documento quando houver e registre a observação necessária para a conferência do turno.
Como conferir o resultado
Confira a mensagem Despesa lançada no caixa e o movimento correspondente. Compare o valor com o comprovante e revise o efeito financeiro antes do fechamento. Não faça outro lançamento manual no financeiro para representar o mesmo pagamento.
Dúvidas e problemas comuns
A categoria não aparece. Confira se permite lançamentos pelo caixa e se está ativa.
Não foi possível identificar o caixa. Confira a sessão aberta e atualize a seleção antes de repetir.
A despesa já existe no financeiro. Confira a origem e a baixa para evitar pagar ou registrar duas vezes o mesmo compromisso.