A rotina comercial fica mais segura quando a equipe separa venda, recebimento e movimento de caixa.
Antes de começar
Use uma conta com permissão para este módulo. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra ou selecione o caixa do turno.
Registre o suprimento inicial e confira o saldo de abertura.
Revise as formas de recebimento liberadas para a equipe.
Selecione tutor, animal e itens da venda.
Confira preço, quantidade, comissão e descontos antes de avançar.
Finalize a venda somente depois de revisar o resumo.
Informe a forma, parcelas, vencimento e valor recebido.
Consulte vendas em aberto e faça a baixa quando o pagamento ocorrer.
Use estorno ou cancelamento conforme o caso e preserve o motivo.
Registre sangrias e despesas com comprovante ou observação.
Confira o resumo por forma de recebimento.
Faça o fechamento e investigue divergências antes de concluir.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente e venda
Identificam quem paga e quais operações compõem o recebimento.
Como preencher: Confira código, tutor e paciente quando houver. Não aplique crédito ou pagamento de um cadastro semelhante nem misture vendas de clientes diferentes para alcançar um total desejado.
Exemplo: Tutor Demonstração e vendas selecionadas.
Já recebido e saldo
Separam o histórico gravado do valor que ainda está pendente.
Como preencher: Confira os pagamentos anteriores antes de informar novas linhas. O valor original da venda não deve ser lançado novamente quando parte já foi recebida; utilize o saldo real da operação.
Exemplo: Total R$ 300,00, já recebido R$ 100,00.
Novos recebimentos
Representam os valores que serão acrescentados no fechamento atual.
Como preencher: Escolha forma, conta e dados adicionais compatíveis com o pagamento real. Revise soma, parcelas e NSU quando exigidos e retire uma linha digitada incorretamente antes de concluir.
Exemplo: Novo recebimento de R$ 200,00 para quitar o restante.
Resultado do fechamento
Mostra se haverá quitação, pendência, troco ou utilização de crédito.
Como preencher: Leia o resumo e confira o destino dos valores antes de confirmar. Um troco devolvido em dinheiro e um troco guardado como crédito produzem resultados diferentes e precisam corresponder ao combinado.
Exemplo: Quitação total ou saldo restante claramente conferido.
Prepare a conferência
Organize a rotina em sessão do caixa, operação comercial, recebimento e conferência. Cada pessoa deve usar seu acesso e registrar os responsáveis dos itens. Venda fechada, dinheiro recebido, comissão devida e documento fiscal autorizado têm estados próprios.
Exemplo na rotina da clínica
O turno abre com R$ 100,00 de troco, realiza venda de R$ 250,00 dividida entre dinheiro e cartão e registra uma despesa real. Confira a venda e as duas formas, depois compare movimentos e valor físico. O fechamento deve explicar a diferença entre faturamento, dinheiro na gaveta e valores previstos na conta.
Como conferir o resultado
Antes de encerrar, confira vendas e recebimentos do período, pendências, suprimentos, sangrias, despesas e cancelamentos. Concilie os meios com os comprovantes e revise o financeiro e o estoque quando houver correções na origem.
Dúvidas e problemas comuns
O caixa não fecha com as vendas. Compare datas de recebimento e venda, saldo inicial, meios e retiradas.
Um pagamento foi digitado duas vezes. Revise o recebimento e a venda antes de criar crédito ou ajuste compensatório.
A venda foi cancelada. Confira financeiro, comissões, estoque e situação fiscal; cancelamento comercial não comprova reembolso externo.
Boas práticas
Não use sangria para corrigir uma venda lançada com forma errada.
Separe desconto comercial de devolução e estorno.
O caixa deve ser fechado pelo operador responsável pelo turno.