Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
No Ponto de venda, confira o caixa selecionado e a situação da sessão.
Se estiver fechado, use a abertura de caixa e informe os dados solicitados.
Registre as vendas e demais movimentos no caixa correspondente à operação.
Ao encerrar o turno, abra Movimentos de caixa e confira os recebimentos e as movimentações.
Informe os valores de conferência no fechamento, revise eventuais diferenças e confirme.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Caixa e sessão
Identificam o ponto operacional e o turno ao qual o movimento pertence.
Como preencher: Confira o nome e a situação aberta antes de confirmar. O cadastro do caixa pode ser o mesmo em vários turnos, enquanto a sessão identifica a conferência e os movimentos daquele período.
Exemplo: Caixa Demonstração na sessão do turno atual.
Valor
Registra a quantia efetivamente movimentada na operação escolhida.
Como preencher: Compare com o dinheiro e o comprovante. Não use uma entrada ou retirada fictícia para ajustar o fechamento; uma diferença precisa ser explicada na origem antes de gerar outro movimento.
Exemplo: R$ 100,00 realmente entregues ao operador.
Data e descrição
Preservam quando o fato ocorreu e o contexto para a conferência posterior.
Como preencher: Use uma descrição que permita relacionar o movimento ao responsável e ao documento. Evite textos genéricos como “acerto” quando eles impedirem distinguir suprimento, sangria e despesa.
Exemplo: Fundo de troco ou retirada identificada do turno.
Origem ou destino
Explicam a contrapartida do dinheiro conforme a natureza do movimento.
Como preencher: Confira a conta e a forma apresentadas e diferencie transferência interna de receita ou despesa. O lançamento no sistema deve refletir a movimentação real e não substitui a execução bancária externa.
Exemplo: Conta Demonstração conferida como origem ou destino.
Prepare a conferência
Confira o caixa físico e a sessão aberta antes de registrar vendas. O saldo inicial representa o fundo existente no início do turno; ele não é uma venda. Durante a conferência final, separe dinheiro, demais meios e movimentos de suprimento, sangria e despesa.
Exemplo na rotina da clínica
O turno começou com R$ 100,00 para troco e recebeu R$ 250,00 em dinheiro. Houve uma sangria de R$ 200,00. Confira os movimentos e a contagem física antes de fechar; recebimentos em cartão ou Pix não devem ser contados como cédulas na gaveta.
Como conferir o resultado
Use Conferir e fechar caixa, revise os valores informados e confirme em Confirmar conferência e fechar. Compare a situação da sessão após a confirmação. Se a sessão precisar ser reaberta pela ação permitida, seus movimentos e saldo inicial são preservados e será necessária nova conferência.
Dúvidas e problemas comuns
Não consigo abrir outra operação. Confira se há sessão aberta e se o usuário está no caixa correto.
A diferença não está zerada. Revise os movimentos e a contagem; não registre uma venda fictícia para equilibrar o caixa.
Reabrir apaga a conferência anterior? A ação mantém os movimentos da sessão. Confira o histórico e refaça o fechamento depois das correções autorizadas.
Boas práticas
Cadastrar um caixa não abre sua sessão de operação.