Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Em Lançamentos, abra a opção de transferência entre contas.
Selecione Conta de origem e confira o saldo atual apresentado.
Selecione uma Conta de destino diferente da origem.
Preencha Data da transferência, Valor e, se necessário, Observações.
Revise as duas contas e confirme. Confira a saída na origem e a entrada no destino.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Conta de origem
Define de qual posição financeira o valor será retirado.
Como preencher: Confira nome e saldo atual antes de continuar. Uma conta semelhante pode pertencer a outro controle da clínica; não escolha somente pela ordem da lista e compare com o comprovante da movimentação real.
Exemplo: Conta Demonstração A.
Conta de destino
Define a posição que receberá a contrapartida da transferência.
Como preencher: Selecione uma conta diferente da origem e confira sua situação. A entrada faz parte do mesmo par financeiro e não deve ser cadastrada novamente como receita de venda ou de atendimento.
Exemplo: Conta Demonstração B.
Data da transferência e valor
Registram a referência temporal e a quantia movimentada.
Como preencher: Informe valor positivo e a data real. O saldo exibido serve para conferência; registrar no Plugvet não executa uma ordem bancária nem substitui o comprovante externo.
Exemplo: Transferência conferida de R$ 300,00.
Observações
Explicam a finalidade e ajudam a relacionar os dois lados na revisão.
Como preencher: Use uma referência objetiva e confira saída e entrada depois de confirmar. Como o par é protegido, não tente corrigir apenas uma linha com outra operação manual sem analisar o conjunto.
Exemplo: Movimentação interna entre contas identificadas.
Prepare a conferência
Selecione duas contas diferentes e confira saldo atual, data e valor. Transferência move recursos entre posições da clínica; não é nova receita de venda nem despesa operacional. O par financeiro é vinculado e protegido contra alterações individuais.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica transfere R$ 300,00 da Conta Demonstração A para a B. Registre origem, destino e data real, com uma observação que identifique a movimentação. Depois compare a redução de A e o aumento de B, sem lançar outra receita para representar a mesma entrada.
Como conferir o resultado
Confira Transferência realizada com sucesso e os dois lados. Compare os extratos e saldos. O registro no Plugvet não substitui a execução ou o comprovante de uma transferência bancária externa.
Dúvidas e problemas comuns
A origem não aparece no destino. A seleção impede usar a mesma conta nos dois lados.
Posso excluir só a entrada? O par é protegido. Revise a transferência completa e o fluxo autorizado de correção.
O comando não está disponível. Confira plano, permissões e situação das contas antes de criar lançamentos manuais equivalentes.