Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso do usuário.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Abra Financeiro > Lançamentos e escolha Nova transferência.
Selecione conta de origem, conta de destino, data e valor.
Informe uma descrição que facilite a auditoria.
Confira o resumo e escolha Realizar transferência.
Consulte os dois lançamentos gerados e confirme os saldos.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Conta de origem
Define de qual posição financeira o valor será retirado.
Como preencher: Confira nome e saldo atual antes de continuar. Uma conta semelhante pode pertencer a outro controle da clínica; não escolha somente pela ordem da lista e compare com o comprovante da movimentação real.
Exemplo: Conta Demonstração A.
Conta de destino
Define a posição que receberá a contrapartida da transferência.
Como preencher: Selecione uma conta diferente da origem e confira sua situação. A entrada faz parte do mesmo par financeiro e não deve ser cadastrada novamente como receita de venda ou de atendimento.
Exemplo: Conta Demonstração B.
Data da transferência e valor
Registram a referência temporal e a quantia movimentada.
Como preencher: Informe valor positivo e a data real. O saldo exibido serve para conferência; registrar no Plugvet não executa uma ordem bancária nem substitui o comprovante externo.
Exemplo: Transferência conferida de R$ 300,00.
Observações
Explicam a finalidade e ajudam a relacionar os dois lados na revisão.
Como preencher: Use uma referência objetiva e confira saída e entrada depois de confirmar. Como o par é protegido, não tente corrigir apenas uma linha com outra operação manual sem analisar o conjunto.
Exemplo: Movimentação interna entre contas identificadas.
Prepare a conferência
Confira qual conta cede e qual recebe o valor. A data e a observação precisam permitir relacionar os dois lados ao fato real. Transferência não deve entrar como faturamento de atendimento e o registro no sistema não executa uma transferência bancária por si só.
Exemplo na rotina da clínica
A Conta Demonstração A envia R$ 500,00 para a Conta Demonstração B. Use Nova transferência, selecione as duas contas diferentes e confira os saldos apresentados. Informe o valor e a referência antes de Realizar transferência.
Como conferir o resultado
Compare a saída de A, a entrada em B e a atualização dos saldos. Preserve a referência do par ao conferir o extrato. Se precisar corrigir, revise a operação completa, pois os dois lançamentos têm vínculo protegido.
Dúvidas e problemas comuns
O valor deve ser positivo. Confira centavos e o valor realmente transferido.
A conta de destino é a mesma. Selecione outra; mover para a própria conta não representa essa operação.
Posso corrigir apenas um lado? Não trate o par como duas linhas independentes. Utilize o tratamento autorizado para a transferência completa.
Boas práticas
Não use transferência para registrar receita ou despesa.
Escolha a data efetiva do movimento e não a data de conferência.