Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Mensagens e relacionamento
Passo a passo
Abra Mensagens > Automação de mensagens e selecione o evento. Leia Visão geral e use Avançar para chegar a Canal e conteúdo.
Selecione os canais. Para SMS ou E-mail, revise Mensagem e o Assunto do e-mail; acrescente as Etiquetas disponíveis pelos controles da tela. No WhatsApp, confira o template apresentado, cujo texto não é editável.
Avance para Período de envio, use Adicionar envio e escolha Quando enviar e Enviar via em cada linha.
Confira Deixar esta automação ativa após salvar e clique em Salvar. Uma configuração ativa exige canal, conteúdo e ao menos um período válido.
Reabra o evento para conferir os dados e consulte Histórico de mensagens para acompanhar o processamento de mensagens efetivamente geradas.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Evento e período
Relacionam a mensagem a uma ocorrência da rotina, com a antecedência oferecida naquele evento.
Como preencher: Confira o nome do evento e cada linha de Quando enviar antes de ativar. A mesma configuração não cria uma programação livre para todos os assuntos.
Exemplo: Lembrete de atendimento em um dos períodos disponíveis.
Canal e conteúdo
Definem o meio de contato e o texto ou template utilizado na tentativa.
Como preencher: Confira Enviar via em cada período e o conteúdo de cada canal. Para WhatsApp, leia o template bloqueado; para e-mail, confira também o assunto.
Exemplo: E-mail com assunto e mensagem revisados para o evento.
Exemplo na rotina da clínica
A Clínica Demonstração configura Lembretes de atendimento com e-mail cinco dias antes e WhatsApp um dia antes. Cada período recebe seu próprio Enviar via. A equipe confere o texto do e-mail e o template do WhatsApp e só então deixa a automação ativa. Salvar essa configuração não equivale a mandar imediatamente um lembrete para todos os agendamentos.
Como conferir o resultado
Na lista, confira Ativa ou Inativa, canais e períodos. Abra novamente o evento e verifique as linhas salvas. Quando ocorrer um evento elegível, consulte o histórico e leia a situação da mensagem; a apresentação Ativa não comprova entrega nem leitura pelo tutor.
Detalhes que fazem diferença
Os eventos possuem períodos próprios; não é possível escolher livremente qualquer antecedência para todos eles. A tela evita repetir um período já selecionado. SMS e e-mail têm conteúdo editável; o WhatsApp depende do template correspondente ao evento e da liberação do canal. Confira a disponibilidade na conta antes de orientar a recepção a depender do envio.
Dúvidas e problemas comuns
Salvar apresenta falta de canal ou período. Uma automação ativa precisa de pelo menos um canal e um período, e cada linha de envio deve ter Quando enviar e Enviar via. Corrija também o conteúdo dos canais escolhidos e volte à etapa indicada pelo aviso.
Por que não consigo editar o WhatsApp? O campo é bloqueado para preservar o template específico do evento. Não use uma etiqueta ou uma alteração em SMS como se ela modificasse esse template. Confira o texto exibido e a situação do canal.
Uma automação ativa não gerou a mensagem esperada. Confira se o evento ocorreu, se o período configurado se aplica, se o contato está válido e autorizado e se o canal está disponível. Procure a tentativa no histórico antes de criar um envio manual semelhante.
Boas práticas
Eventos e canais dependem da configuração da clínica e das integrações liberadas.